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保险客户经理岗位职责

时间：2024-05-30 10:02:11 保险我要投稿

保险客户经理岗位职责范例[15篇]

　　随着社会不断地进步，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，制定岗位职责可以有效规范操作行为。大家知道岗位职责的格式吗？下面是小编收集整理的保险客户经理岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

保险客户经理岗位职责范例[15篇]

保险客户经理岗位职责1

　　一、负责所辖网点的维护和业务拓展，协助代理网点寻找准客户、促成保单销售、完成辖管网点销售任务;

　　二、负责实施对所辖网点的培训、辅导工作;

　　三、利用业余时间积极寻找准客户，开展自主销售，完成公司下达的'自主销售任务;

　　四、协助公司和代理网点向客户提供售后服务;

　　五、定期对代理网点的客流量、销售业绩、客户反馈信息等进行分析，提出改进建议，并及时向公司报告销售动态和相关情况;

　　六、负责对代理网点代理保险业务的指导、检查，保证业务质量，维护公司信誉。做好与代理网点的衔接、沟通与协调工作，处理好客户投诉;

　　七、协助相关主管部门为代理网点及时提供各种单证、宣传材料;

　　八、积极参与活动量管理并填写活动量工具，认真使用销售工具;

　　九、参加晨会、夕会等公司组织的各项会议和培训活动;

　　十、保守客户信息，严守公司商业秘密;

　　十一、完成公司交办的其他事项。

保险客户经理岗位职责2

　　1、专业向客户推荐公司合作单位的保险，做好出单工作。

　　2、熟悉各个保险公司出单系统，并熟练操作。

　　3、能明白向客户解释保险条款。

　　4、根据客户需求，推荐合适保险内容。

　　5、及时做好后续工作以及理赔，以最大能力保障客户的利益。

保险客户经理岗位职责3

　　1、负责为个人客户提供定制化的`家庭理财方案、资产配置计划、家庭风险规避计划、家庭财产保全计划、医疗保障计划、子女教育计划、养老规划、避债避税、财富传承方案等服务;

　　2、负责向公司分发的客户资源提供各项针对性服务、向客户提供售后服务、定期回访客户、处理客户意见、管理客户资料档案、办理各项手续;

　　3、负责邀约客户参与公司和部门的营销服务活动，向客户介绍公司产品和服务、销售车险、完成客户签约流程;

　　4、负责向企业客户提供定制化的风险管理方案，员工意外、医疗、养老、企业年金福利保障方案、企业财产资产保全方案。

保险客户经理岗位职责4

　　岗位职责

　　1、依托公司资源与公司老客户通过电话、微信等多种方式进行沟通维护，达成工作指标(无需外出，客户资源由公司统一提供)

　　2、合规处理客户异议，详细、准确记录客户接触过程与信息，为客户提供快速、准确与专业的'销售及咨询服务

　　3、完成公司和上级领导安排的辅导和训练，通过培训考试和技能通关

　　任职资格

　　1、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力

　　2、性格坚韧，思维敏捷，具备良好的应变能力和抗压能力

　　3、有挑战高薪，晋升欲望强烈者优先录取

保险客户经理岗位职责5

　　岗位职责：

　　（一）经营网点日常销售活动、维护关系、进行培训和业务辅导，按时达成业务及考核指标；

　　（二）负责网点各项配套服务工作，包括单证资料的配送、收集及初审；

　　（三）做好客户服务工作，包括业务咨询、投保、保单取送以及保全变更、给付、退保、理赔等各项手续的协助办理；

　　（四）收集网点信息、健全网点经营档案、检视网点经营效果和业务风险，及时上报并落实改善措施；

　　（五）完成公司交办的其他工作。

　　任职要求：

　　（一）热爱销售工作，认同银行保险业务；

　　（二）年龄在22~40周岁，条件优秀的'可放宽到45周岁；

　　（三）国家承认的大专（含）以上学历；

　　（四）身体健康，品貌端正，无不良历史记录；

　　（五）语言表达能力好，具备较强的沟通、协调、公关能力，具有进取精神、服务精神；

　　（六）具有一定的直接销售技能或潜能，以往有销售管理工作经历者尤佳。

保险客户经理岗位职责6

　　1。与银行各层级进行沟通、协调，保证银行保险理财业务顺畅进行。

　　2。根据业务发展需要，提出改善银行保险业务管控的.需求和措施。

　　3。提出银行保险新险种开发、储备的需求，现有险种改善的建议。

　　4。参与策划、推动业务区内银行的宣传、激励活动，并将结果及时反馈。

保险客户经理岗位职责7

　　1、负责根据客户的要求，给用户提供专业的保险知识咨询和服务；

　　2、负责推荐保险种类及相关理财产品，并制定保险方案；

　　3、负责定期接受专业保险业务辅导和讲座；

　　4、负责参保客户的.后续客户服务工作。

保险客户经理岗位职责8

　　1、积极拓展市场，开发和积累客户，树立和维护公司品牌形象；

　　2、维护良好客户关系，做好客户服务工作，协助客户办理投保、理赔、保全等手续；

　　3、达成本办法规定的各项考核指标；

　　4、积极参加公司和营业部组织的各项活动，勤于学习，不断提升专业技能；积极和团队成员合作，共同维护和谐的.团队文化；

　　5、辅导和培训新人。

保险客户经理岗位职责9

　　岗位职责

　　1、负责确定公司保险销售产品并对销售渠道状况进行调研评估;

　　2、负责对所管辖的客户进行日常维护和理赔服务;

　　3、负责编制保险类投资计划和保险类资产管理;

　　4、负责为客户识别和评估各阶段面临的风险，提出分散风险的建议，提出方案;

　　5、负责客户投保手续的办理、完成签订保险经纪协议、售后服务等工作。

　　任职要求:

　　1、大专及以上学历，保险、经济、金融、管理类等相关专业;

　　2、掌握国家金融相关知识及法律法规和监管政策;

　　3、积极乐观，有良好的`语言表达能力、善于发现客户需求，把握客户心理，有·独立完成行业客户的拓展与维护的能力;

　　4、工作细致、严谨、负责，具有良好的职业道德、组织观念及团队合作精神。

　　薪酬福利:

　　1 、入职即签订合同，员工保险福利保障;

　　2、岗位津贴【高达5200】+提成+奖金;上不封顶;

　　3 、每月员工生日会、户外拓展活动，国内外旅游;

　　4、提供一系列的专业培训和广阔的职业发展空间;

　　5 、公司提倡“高效工作、快乐生活”理念，每周五天工作制，享受国家法定节假日

保险客户经理岗位职责10

　　1、负责新客户开发与老客户维护，完成每日拜访指标；

　　2、为客户做保险需求状况财务分析，并制定全套保险理财方案；

　　3、协助企事业单位制定员工福利计划，提供团体意外及医疗风险保障服务；

　　4、为高端客户市场提供个性化专业保险理财服务；

　　5、为客户提供优质的`售后服务，协助他们办理收取保费、保险咨询、保单保全、事故理赔等服务；

　　6、负责销售渠道的开发与管理，以及销售团队的建设、管理、督导、培训与激励，策划并举办相关业务活动。

保险客户经理岗位职责11

　　1、服务于公司客户及个人客户，为个人客户提供全方面金融保险理财服务;

　　2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

　　3、根据客户身体状况、风险承受能力进行健康保险需求分析，出具专业的健康护理养生方案，推荐合适的保险产品;

　　4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的'资产在安全、稳健的基础上保值升值;

　　5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

　　6、完成公司指定的个人业绩指标。

保险客户经理岗位职责12

　　1、保险客户经理与银行财务规划师、理财经理进行配合为大客户提供专业保险服务;

　　2、根据客户的风险偏好、财富目标，为私人客户量身定制专属的财富保全和传承规划，提供全方位、个性化、私密性的财富保险服务，并在法律、税务、会计等方面给予专业意见。1.负责与银行之间的关系维护;

　　3.负责向银行客户介绍、销售保险产品;

　　4.负责完成指定银行网点的'销售指标，和银行人员良好合作;

　　5.负责网点及客户相关的保险服务工作。

保险客户经理岗位职责13

　　1、为客户提供快速、准确与专业的咨询及销售服务;

　　2、服务及维护已成交客户，收集客户提出的各类问题并及时上报;

　　3、根据公司提供的`客户资源与客户进行良好的沟通;

　　4、通过电话及网络销售公司保险产品并达成销售目标;

　　5、完成主管安排的其他工作事务。

保险客户经理岗位职责14

　　客户研究中心经理负责市场研究、客户需求分析、项目定位及前期调研等相关工作；

　　知名代理公司或地产企业市场研究相关经验5年以上；

　　具备较强的市场敏锐度及沟通协调能力。负责市场研究、客户需求分析、项目定位及前期调研等相关工作；

　　知名代理公司或地产企业市场研究相关经验5年以上；

　　具备较强的市场敏锐度及沟通协调能力。

保险客户经理岗位职责15

　　1、客户研究中心经理负责市场研究、客户需求分析、项目定位及前期调研等相关工作；

　　2、知名代理公司或地产企业市场研究相关经验5年以上；

　　3、具备较强的市场敏锐度及沟通协调能力。负责市场研究、客户需求分析、项目定位及前期调研等相关工作；

　　4、知名代理公司或地产企业市场研究相关经验5年以上；

　　5、具备较强的市场敏锐度及沟通协调能力。

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