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投资岗位职责

时间：2024-06-10 12:18:11 金融/投资/银行/保险/财会我要投稿

投资岗位职责15篇[推荐]

　　在学习、工作、生活中，各种岗位职责频频出现，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编收集整理的投资岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

投资岗位职责15篇[推荐]

投资岗位职责1

　　职位描述：

　　1、负责完成所辖区域的项目（康复医联体、区域检验中心+融资、第三方消毒供应中心等）的推广销售相关工作；

　　2、熟练掌握项目产品、熟悉业务流程，负责独立与客户展开商务谈判；

　　3、负责所分管市场的.客户及项目相关信息收集及摸排，了解客户市场需求，全面掌握本市场的变化和情况；

　　4、建立并维系与各合作客户的良好关系，获取整合各类项目的信息。

　　岗位要求：

　　1、医药/营销或相关专业专科以上学历，善于沟通，亲和力强，思维敏捷目标清晰；

　　2、3年以上行业销售工作经验、熟悉大客户项目市场运作流程者优先；

　　3、有较强的信息收集和业务开拓能力，客户意识好，善于沟通和建立关系，有团队合作精神和成就动机；

　　4、所负责地区以当地户籍者优先考虑。

投资岗位职责2

　　投资分析岗广州市城市建设开发有限公司广州市城市建设开发有限公司,越秀地产岗位职责:

　　1.研究宏观经济形势及行业动态,甄别房地产产业与区域投资机会,定期形成综合分析报告及专题分析报告;进行标杆企业研究和监控;建立并维护国家政策、行业研究、土地信息等数据库。

　　2.根据土地年度供应计划,协助部门经理编制年度投资计划和土地筛选报告,为公司运营决策、投资策略提供依据;

　　3.协调营销、设计、成本等部门进行项目的`定位策划可行性研究以及收益评估,独立完成项目可行性研究报告及经济测算;

　　任职资格:

　　1.全日制本科及以上,土地资源管理、金融学、经济学、工商管理、数学、城市规划等专业;

　　2.三年以上投资拓展经验,能独立完成经济测算;

　　3.好奇心强,知识面较广,良好的数据敏感度及细致度,对研究类工作有内生兴趣;

　　4.品格正直,性格开朗大方,善于沟通交流;具备良好的逻辑思维能力;具有较强的责任感和上进心。

投资岗位职责3

　　1、具有5年以上深圳市知名房地产公司工作经验，3年以上深圳市土地拓展经验，有项目资源关系者优先。

　　2、业务技能及专业知识。

　　（1）具备深圳区域项目拓展成功案例，能独立完成项目拓展相应的'工作。

　　（2）精通深圳市有关的土地政策、城市更新政策，熟悉土地市场情况。

　　（3）熟悉前期工作流程，相关法律法规。

　　3、能力要求。

　　（1）具备良好的管理、沟通、协调能力。可独立完成项目沟通、洽谈等工作。

　　（2）较强的文字处理能力。

　　（3）房地产开发管理、企业管理、城市规划等相关专业本科及以上学历。

　　4、各位职责。

　　配下属1人，带领团队独立完成深圳区域拓展工作。

投资岗位职责4

　　工作职责:

　　1、围绕to开发者、大数据、开源、it底层架构、安全投资方向,分析全球及国内行业趋势,搭建国内一流人脉及搜索投资机会;

　　2、对潜在投资项目,尽职调查、评估以及谈判,推进投资交割;

　　3、跟踪被投项目运营,协助被投在项目相关战略支持

　　岗位要求:

　　1、对to开发者、大数据、开源、it底层架构、安全其中一个或几个领域,有相当积累以及强烈好奇心和热情;

　　2、企业服务、云计算相关领域投资经验优先考虑。

　　3、3-5年一流云计算、大数据和基础架构公司战略、投资或咨询等工作经验,海外留学工作经验优先;

　　4、海外国内重点高校计算机相关理工科专业学历背景;

　　5、持续关注海内外科技动态,包括但不限于海内外科技媒体、博客和twitter等;工作职责:

　　1、围绕to开发者、大数据、开源、it底层架构、安全投资方向,分析全球及国内行业趋势,搭建国内一流人脉及搜索投资机会;

　　2、对潜在投资项目,尽职调查、评估以及谈判,推进投资交割;

　　3、跟踪被投项目运营,协助被投在项目相关战略支持

　　岗位要求:

　　1、对to开发者、大数据、开源、it底层架构、安全其中一个或几个领域,有相当积累以及强烈好奇心和热情;

　　2、企业服务、云计算相关领域投资经验优先考虑。

　　3、3-5年一流云计算、大数据和基础架构公司战略、投资或咨询等工作经验,海外留学工作经验优先;

　　4、海外国内重点高校计算机相关理工科专业学历背景;

　　5、持续关注海内外科技动态,包括但不限于海内外科技媒体、博客和twitter等;

投资岗位职责5

　　一、投资发展部部门职责

　　1、负责制定公司的年度投资与发展计划，拟定公司投资管理制度；

　　2、选择投资合作项目，建立投资项目库，负责组织对投资合作项目前期考察、论证，负责起草投资项目意向书，协议书，经济合同等有关文件；

　　3、负责资金供应、对外合作、联络及谈判；配合财务部做好融资工作；

　　4、定期对公司各经营板块的经营活动进行分析，负责公司各部门的经营业绩考核与管理工作，并对经营过程中的重大问题及时跟踪分析调研，出具解决方案；

　　5、收集、整理、分析与公司业务和发展有关的政策、动态、趋势等，为公司的决策提供信息支持；

　　6、对公司的`经营管理进行战略符合性分析，对未来经营方向及战略调整做出合理建议；

　　7、负责公司综合统计工作，按时完成上级和政府有关部门报表的填报；

　　8、完成公司领导交办的其他工作。

　　二、投资发展部岗位职责

　　经理（副经理）岗位职责：

　　全面负责投资发展部运行及管理，实现投资发展部的有效管理。

　　负责对本部门职责范围内的工作进行指导、指挥、协调和监督管理；定期检查部门人员工作任务完成情况，负责对下属人员进行考核、评比和激励；

　　组织制订、完善部门工作规章制度和流程；

　　拟订公司投资管理制度，编制年度投资计划；

　　跟踪公司战略规划的实施，对战略调整做出预测、建议并提供可行性报告；

　　组织协调公司年度经营计划及考核方案的制订，跟踪、检查、了解和收集各经营部门经营计划执行情况；协调考核结果的落实；

　　组织召开经营活动分析会议；进行经营活动分析工作，提出改进意见；

　　负责组织、协调投资合作项目的实施和督办；负责对外投融资合作的联络及谈判，为公司决策提供参考；

　　负责上级和政府有关部门报表的填报工作；

　　按时统计、汇总、审核、校对各经营部门的经营报表等统计资料和总结材料并进行及时分析和反馈；

　　完成领导交办的其他工作。

　　项目管理岗位职责：

　　负责投资类项目建设及建设后期评价和分析，为公司决策层提供参考意见；

　　组织、参与投资合作项目评审、调查及谈判等；

　　建立并完善投资运营类项目分析评价模板，对投资建设项目进行运行评估；

　　建立完善投资项目档案库；

　　完成领导交办的其他工作。

　　综合管理岗位职责：

　　1、规范项目档案管理流程，建立健全投资项目档案库；

　　2、收集整理相关行业的政策法规及行业动态；

　　3、部门内务管理及费用报销；

　　4、负责与外部文件传递、商务接洽、日程安排等；

　　5、参与项目谈判并承担相关文字工作；

　　6、负责部门各项事务的督办；

　　7、完成领导交办的其他工作。

投资岗位职责6

　　1、深刻洞察并前瞻性的把握相关产业投资机会与风险，挖掘优质投资项目;

　　2、根据公司的战略，形成有效的投资策略、方法论与流程;

　　3、负责策划并筹建股权投资基金的募资，以及基金管理公司的设计和结构的'搭建;

　　4、参与拟投项目的前期调研、可行性分析、尽职调查、财务估值、交易谈判;

　　5、对拟投项目进行全面统筹管理，设计结构或投资方案;参与项目谈判，落实投资过程实施，对已实施项目进行投后管理跟踪;

　　6、监控和分析投资项目的经营管理状况，做好资本市场和退出规划。

投资岗位职责7

　　一、岗位职责：

　　1、维护公司现有目标客户及渠道资源，根据公司需求从现有目标客户及渠道中进行开发或自主开发；

　　2、定期做好客户及渠道回访，维护现有客户及渠道基础上开发新客户及渠道；

　　3、负责对客户及渠道进行业务联络和沟通，维护客户关系，推动公司产品销售；

　　4、通过公司提供的客户及渠道资源用各种联络手段、邀约上门、上门拜访等方式向客户及渠道传达公司理念、服务，分析客户的需求，最终达成合作的目的；

　　5、对市场营销相关的.支持，包括配合公司路演、培训、公司对外合作的支持、数据分析统计等；

　　6、根据一线工作了解到的客户及渠道反馈，向公司提出产品及流程优化建议；

　　7、完成上级领导制定的任务目标。

　　二、岗位要求：

　　1、男女不限，形象好、气质佳，普通话流利，沟通能力强，且具备良好的人际交往能力者优先；

　　2、全日制大专学历以上，有从事过理财、银行、信托、证券、保险、契约基金销售等行业经验者优先；

　　3、诚实守信、勤奋努力、谦虚向上，具备良好的团队精神和工作热情者优先；

　　4、有基金从业资格者优先。

　　工作职责:

　　1、参与公司提供的系统、全面的金融业务入职前培训，通过公司晨会了解资本市场最新资讯。

　　2、定期进行专题研究，和团队成员分享专题成果。

　　3、通过团队项目开发、接触潜在客户，开拓个人业务。

　　4、为客户提供顾问式理财服务，对客户的理财需求做出分析，并为客户定制全面的资产管理方案，实现资产增值。

　　5、处理客户咨询、建议及投诉，维护客户关系，管理客户资料。

投资岗位职责8

　　1、对拟投资项目进行可行性研究、尽职调查、估值及回报分析，撰写相关报告;

　　2、收集并提供所负责行业的.宏观政策动向信息，完成行业及特定公司研究;

　　3、协助公司管理层执行和监督特定管理活动;

　　4、协助完善公司内控管理体系，分析公司运营中存在的内控风险并提出相应的解决方案;

　　5、定期公司内部管理/治理报告，如董事会报告等。

投资岗位职责9

　　1、生产及配送投顾业务产品；

　　2、发展投顾业务产品签约客户；

　　3、负责签约客户的投资咨询及证监会许可的其它业务服务；

　　4、开展投资报告会、小型投资座谈会等交流沟通工作；

　　5、通过广播、电视、网络、报刊等公众媒体，客观、专业、审慎地对宏观经济、行业状况、证券市场变动情况等发表分析或评论；

投资岗位职责10

　　岗位职责:1、协助团队管理向客户进行推广,开发潜在客户群;2、协助客户制定投资计划,并为其提供贵金属投资的实际操作指导;3、维护客户的投资事项,并且给出一定的投资意见和建议;4、突破自己,学习管理系列流程和辅助经理辅导新员工的培训;5、有同行业经验者优先;岗位要求:1、大专以上学历,形象气质佳,金融、经济、财务等相关专业;2、具有较强的组织计划能力、执行能力及承压能力,认同公司企业文化;3、了解国内投资市场,具有独立开发市场、分析金融投资市场行情的'能力;4、了解投资市场中的目标客户的开发模式和渠道运用;5、能承受到较大的工作,并具备解决问题的能力;

投资岗位职责11

　　职位描述：

　　1、负产投资项目机会，组织项目的信息收集、分析和初步洽谈；

　　2、组织房地产项目勘察、评估，项目尽调，并参与项目洽谈至合同成立；

　　3、组织编制财务测算报告、评审项目；

　　4、持续跟踪投资存续期内的房地产项目经营情况、履约情况，严格防范投资风险。

　　岗位要求：

　　1、金融类、经济类、会计类专业本科以上学历；

　　2、房地产行业从业经历5年以上；

　　3、熟悉基金产品运作整套流程；

　　4、能承受一定压力，有良好的职业操守和团队协作精神；

　　5、具有敏锐的`市场洞察力与前瞻性，具备良好的研究分析、投资测算能力。

投资岗位职责12

　　1、通过各类渠道，对客户进行有效筛选并建立联系;

　　2、服务超高净值客户和机构法人客户，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

　　3、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

　　4、定期与客户联系，报告理财产品的'收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

投资岗位职责13

　　（一）战略管理

　　1．负责公司发展方向、投资运作、产业政策的研究工作，督导公司发展战略的实施和调整。

　　2．负责推进公司战略规划、资本运作与行业整合为主体的投资核心能力的形成。

　　3．负责根据公司自身资金、管理、资源优势，适度开展股权投资、风险投资等长期性战略投资工作。

　　4．负责公司资本运作和资本性筹资工作，对符合条件的项目，通过引进战略投资者，提升项目的整体运营能力。

　　（二）投资管理

　　1．负责对拟投资企业或项目进行调研分析，评估企业或项目的`市场价值，撰写投资企业或项目的可行性报告。

　　2．负责组织召开公司投资决策会议，对备选投资项目进行决策，确定对投资项目的审查批准意见。

　　3．负责对外投资公司组建方案的制订及具体实施工作，规范出资企业的法人治理体系。

　　4．负责行使出资人权利，通过参与董、监事会对投资企业进行指导、监督、管理和协调工作。

　　5．协助其它职能部门对所出资企业进行监督审计及负债性融资工作。

　　（三）资产管理

　　1．负责制定公司国有资产管理的各项规章制度，并组织实施和监督检查。

　　2．负责建立授权管理的国有资产档案，及时收集相关文件资料，做好公司现有存量资产的管理工作。

　　3．负责办理国有产权和国有资产的转让、变更、处置等审批工作，依法监督和规范企业国有资产的产权交易活动。

　　4．负责国有资产收益的监督管理，对国有资产实行经营绩效评价，保障国有资产的保值增值。

　　5．负责公司对外投资、出租、出借等资产的保值增值，按照规定及时、足额催缴国有资产收益。

　　6．协助其它职能部门做好下属企业的绩效考核工作。

　　（四）计划管理

　　1．负责编制公司年度投资项目计划，落实投资项目及下达投资计划。

　　2．负责定期编制年度投资项目完成情况分析报告，跟踪和指导出资企业的投资管理工作。

　　3．负责指导下属企业开展全面计划管理工作，提升计划管理水平。

　　4．协助公司其它职能部门做好公司年度计划及财务预决算编制工作。

　　（五）其他

　　完成领导交办的其他工作。

投资岗位职责14

　　1、根据公司发展战略制定公司项目储备计划，组织收集土地信息，组织建立项目信息库；

　　2、拟订公司的年度项目拓展计划并组织执行，根据实际执行情况提出调整建议；

　　3、组织进行项目的前期调研和筛选；

　　4、参与项目获取方案的制定及土地获取等重大投资事项；

　　5、组织开展投资区域及投资标准研究，建立投资评价模型；

　　6、组织进行项目可行性研究及论证，编写项目建议书与项目可行性研究报告；

　　7、负责组织项目定位、价格预测、投资收益测算、尽调等投资分析事项；

　　8、组织建立法律风险防范和预警机制，控制集团整体法律风险；加强常规性环节法律风险的控）制，同时为集团的内控体系提供法律支持；

　　9、参加项目谈判，提供法律意见，审核谈判所需的'各类法律文件。

　　1、根据公司发展战略制定公司项目储备计划，组织收集土地信息，组织建立项目信息库；

　　2、拟订公司的年度项目拓展计划并组织执行，根据实际执行情况提出调整建议；

　　3、组织进行项目的前期调研和筛选；

　　4、参与项目获取方案的制定及土地获取等重大投资事项；

　　5、组织开展投资区域及投资标准研究，建立投资评价模型；

　　6、组织进行项目可行性研究及论证，编写项目建议书与项目可行性研究报告；

　　7、负责组织项目定位、价格预测、投资收益测算、尽调等投资分析事项；

　　8、组织建立法律风险防范和预警机制，控制集团整体法律风险；加强常规性环节法律风险的控）制，同时为集团的内控体系提供法律支持；

　　9、参加项目谈判，提供法律意见，审核谈判所需的各类法律文件。

投资岗位职责15

　　业务部经理在总经理的领导下，对所分管的业务项目负全责。其主要职责是：

　　一、部门职能

　　1、协助业务副总经理执行公司制定的业务决策、方针、制度，并跟进业务目标计划的完成。

　　2、管理协调业务部的日常工作。

　　3、掌控及督导下属的目标执行情况。

　　4、掌握市场动态，进行应对准备策略。

　　5、监控各类业务项目的开展。

　　6、定时检查业务部工作状态，提交相应合理化建设意见。

　　7、协助总经理助理处理好业务上的杂务。

　　8、协助公司总经理、副总经理做好对外公关工作。

　　二、岗位职责

　　（一）计划管理

　　1、负责制定年度、季度、月度保险经纪目标计划，并上报业务副总经理。

　　2、负责跟进目标计划的实施。

　　3、负责经纪业务实绩的管理，并督导所属文员进行统计、归类并存档。

　　4、负责监督所属部门保险经纪目标的执行情况，并形成保险经纪业务月度实绩报告。

　　5、负责日常业务用品使用的审批。

　　6、合理编排公司的.各项计划，合理安排工作时间，节约成本。

　　（二）信息与情报管理

　　1、负责市场调查及预测工作的实施，制定应对准备策略。

　　2、负责制订交易往来客户名簿的登记管理制度，并指导实施。

　　3、负责制订竞争对手调查名簿的登记管理制度，并指导实施。

　　4、负责依据市场状况和公司发展宗旨，对本行业市场信息及经纪营销业务进行整合。

　　（三）绩效管理

　　1、根据保险经纪营销目标计划，制订月度考核计划，并配合考核部门进行考核的实施。

　　2、负责制定本部门的岗位责任制，辅助提升全体业务人员的业务素质水平。

　　3、负责按计划完成每月任务的追踪，汇总月度业务信息。

　　4、负责收集新产品信息和内容，及时提供给公司进行研发，负责不定期征求客户对服务要求和其他质量信息，并反馈给业务副总经理。

　　5、积极推行目标管理模式，考核指标落实到个人，体现多劳多得的分配方针。

　　（四）对外公关管理

　　1、负责制定对外公关的管理制定，并督促属员认真执行。

　　2、负责根据市场状况，整合市场信息，并提出相关措施。

　　3、负责加强完善客户合同，监控各类合同的签订、建档工作。

　　4、负责对大中型重点客户的沟通与监控，做好服务跟踪。

　　（五）公司辅助管理

　　1、熟悉所属人员的业务思想，做到动态管理。

　　2、提出员工的招聘、使用与解聘计划，保证公司内部考核制度的顺利实施，保证公司薪酬分配制度的合理完善及人力资源的有效配制。

　　3、推进公司的企业文化建设，倡导员工队伍的创新及团队精神，提升公司核心竞争能力。

　　4、完成各项方案目标的制定及合同形成、标书制作，密切与客户及合作商的工作合作关系。

　　5、对于重点客户应及时申报给公司，并动用公司人力财力技术等资源保证签约的成功。

　　6、开拓新市场，增加新客户，组织本部门员工业务培训，晋升培训。

　　7、树立公司形象，保证公司名誉不受侵害。

　　（六）其他管理

　　1、制定本部门的工作规范、行为准则。

　　2、制定不同时期完成项目的广告宣传制作。

　　3、对于突发事件的协调处理，解决客户对于部门员工及工作的疑问与投诉。

　　4、改善部门员工的形象及礼仪。

　　5、定期召开部门例会，总结计划完成情况，提出解决方案。

　　6、完成领导层交代的其他临时性工作。

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