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保险销售岗位职责

时间：2024-06-15 08:45:32 保险我要投稿

（热）保险销售岗位职责

　　现如今，岗位职责的使用频率逐渐增多，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？以下是小编为大家整理的保险销售岗位职责，欢迎阅读与收藏。

（热）保险销售岗位职责

保险销售岗位职责1

　　岗位职责：

　　1、根据公司整体规划及金融事业部战略规划，立足保险本身开展贴合市场现状的分期产品及业务；

　　2、保险金融业务产品体系搭建，保险产品市场调研，产品研发、阶段产品改进、竞品调研等；保险项目人员体系搭建，并进行培训与考核；

　　3、配合集团现有发展开发集团内部经销商、代理商和直接客户，并完成年度指标；

　　4、完成行业内外部经销商、代理商、保险公司的开发和维护，洽谈保险合作，管控保险金融业务存在的相关风险，保证保险金融业务的顺利落地。

　　任职要求：

　　1、金融、保险、经济、财务、汽车等相关专业专科及以上学历

　　2、熟悉金融项目全面运作，熟悉保险行业的'运作及发展，具有先进的管理理念及很强的战略制定与实施能力；良好的财务分析、风险预测能力，出色的策划和执行能力；具有敏锐的市场洞察力、优秀的项目组织和市场开拓能力，广泛的客户资源和社会资源

　　3、熟悉保险行业，熟悉汽车金融行业，熟悉融资租赁业务特点、风险要点和风险处置流程，具备优秀的风险分析和管理能力

　　4、具有5年以上保险公司、保险经纪公司、保险代理公司、互联网保险、汽车金融公司销售管理等相关行业工作经历，熟悉汽车金融及结构化租赁业务

　　5、具备较强的团队管理能力、分析能力、沟通能力和商务谈判能力，组织协调能力、文字表达能力、逻辑思维能力

保险销售岗位职责2

　　基本要求：

　　1、22至40周岁；

　　2、学历：本科及以上，品格正直，特别优秀者学历可以放宽；

　　3、热情积极，有爱心，有责任感，学习能力强；

　　4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力；

　　5、具有人力资源、金融，策划、管理、保险、销售、医学、法律等行业工作经验者优先。

　　职位描述：

　　1、高中及以上学历,年龄25周岁—38周岁

　　2、具有良好的亲和力、沟通能力及团队合作精神;

　　3、具有良好的'心理素质及良好的沟通能力;

　　4、具有积极进取的精神及接受挑战的个性;

　　5、热爱保险行业有营销工作热情,责任心强;

　　6、勤奋好学,勇于接受挑战,有自我创业的想法

保险销售岗位职责3

　　1、保险主管：

　　（1）对本专营店的保险业务进行全面掌控

　　团队建设：确定本店保险服务中心成员的具体名单，制定各岗位具体职责、考核及激励方案，并对团队成员进行培训；

　　流程建设：参照本手册业务管理及服务规范的要求，晚上本店保险业务各项工作流程；

　　目标确定及目标达成：制定新保、续保、理赔各业务板块的业绩目标并监督达成；内部协调：协调新保、续保、理赔各业务板块的工作，形成承保理赔服务小组通力协作的工作氛围；

　　业务总结与改善：定期对新保、续保、理赔业务状况进行统计分析并制定改善对策；

　　争议处理：受理对保险服务中心成员及对合作保险公司工作人员的各项投诉并进行协调处理。

　　（2）负责向东风日产乘用车公司水平事业开发部作保险业务信息反馈

　　联系窗口：接收乘用车公司水平事业开发部关于保险业务的'各项通知，并按通知要求实施具体工作；

　　报表反馈：审核保险业务各项报表并按时效要求发送业务报表。

　　（3）负责专营店与合作保险公司之间的各项协调工作

　　联系窗口：是合作保险公司与专营店之间的联系窗口，接受并传达各项保险政策的变化；

　　合作协调：负责对承保小组、理赔小组的各项保险业务工作进行统筹协调。

　　2、承保组长

　　（1）新车承保业务管理

　　新车保险业务商谈协助：协助销售顾问向客户进行认证保险业务介绍、促成客户投保认证保险业务；

　　新车保险战败管理：监督销售顾问执行新车保险战败管理要求、每月核查未遵守战败管理的销售顾问及对应客户名单提交保险主管，每月总结新车战败原因并向保险主管提交改善方案；

　　审核新车投保率排行板的更新情况：每月定期审核新车投保率看板是否按要求进行更新。

　　3、理赔组长

　　（1）理赔业务管理

　　保险事故车返厂管理：督导24小时热线人员的工作（包括以专业形象接听出险电话、记录出险信息并跟进客户回店维修），每月对保险事故车的返厂情况（包括返厂业务提升情况及出险客户未返厂情况）进行书面总结并提交保险主管；理赔资金安全管理：指导并监督保险接车员、索赔员按要求使用理赔台帐及理赔电子动态表，对每但理赔业务进行结案检核，审核索赔员对退案原因及逾期原因的总结并提交保险主管。

　　（2）受理理赔投诉

　　受理客户及合作保险公司对本店车险理赔工作的各项投诉并进行协调处理；对于超权限投诉，及时向上级汇报。

保险销售岗位职责4

　　岗位认识：

　　公司和各地区市场之间的纽带，协助各办事处经理完成市场开发和临床上量工作，树立良好的企业形象，帮助各代理商更好的销售产品，把市场的潜在销量进行挖掘，提高我公司产品的市场份额。

　　岗位职责：

　　1.协助各办事处经理完成市场开发和临床上量工作

　　2.协助各办事处经理更好的完成代理商教育工作，改变办事处经理和代理商的“老旧观念”

　　3.完成公司新产品的市场调研和销量评估还有后期推广工作

　　4.完成领导交付的`各项任务

　　5.了解各办事处实时情况并及时帮助办事处经理解决问题

　　6.了解各地区市场情况，包括价格变动，市场销量的督促

　　7.汇总和计划各市场评估文件和表格

　　8.汇总产品卖点，方便公司销售人员的推广工作

　　岗位要求：

　　1.独立自主（在市场上要有主观能动性，可以独立完成公司下达的各项任务，并进行延伸）

　　2.认真勤奋（及时发现自己身上的不足并进行改正，在市场时不要有惰性和侥幸心理）

　　3.真诚随和（站在客户的角度来与客户进行交流就会得到客户的回应，团结同事协作精神）

　　4.积极向上（对公司和自己的未来要充满信心，这样就会发现工作是快乐的）

　　5.诚实可靠（对待工作不要有侥幸心理，对待市场上出现的问题要及时解决，要有担当）

保险销售岗位职责5

　　销售员岗位职责：

　　1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。

　　2、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率。

　　3、与客户保持不错沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。

　　4、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。在执行合同过程中，协调并监督公司各职能部门操作。

　　5、动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告和个人工作周报。

　　6、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展上下游用户，尤其是终端用户。

　　7、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、售后服务、等明确提出参考意见。

　　8、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提升自身业务水平。

　　9、积极完成规定或承诺的销售量指标，并配合销售代表的`工作。

　　10、办理各项业务工作，要做到：积极联系、事前请示、事后汇报，忠于职守、廉洁奉公。

　　11负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。

　　12、对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关部门或单位妥善解决。

　　13、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改善新产品开发等明确提出参考意见。

　　14、填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。 15做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，在外收回的外欠款，要在三个月内上交公司，逾期未交，构成犯罪，按挪用公款罪追究法律责任。

　　16、对各项业务负责到底，对应收的款项和商品，按照合同的规定追踪和催收，出现问题及时汇报、请示并处理。

　　17、积极发展新客户，与客户保持不错的关系和持久的联系，不断开拓业务渠道。

保险销售岗位职责6

　　1、完成领导交付的日常工作;

　　2、统计并分析KPI数据，并找出业务环节中可能存在的.问题，并提出改进方案;

　　3、作为企划，这一部分主要包含了上边第二条提到的提出改进方案，同时还需要配合公司业务节奏协助领导制定激励方案，并配合大量的追踪工具和宣导资料等等。

保险销售岗位职责7

　　一、职位要求：

　　1、大专及以上学历；

　　2、25一45周岁；

　　3、过往年收入五万以上；

　　4、三年及以上广州工作经历；

　　5、为人正直，乐观进取，心里素质佳，具有良好的协调和沟通能力，具有较强的责任感以及团队合作精神，有强烈获取成功的渴望，勇于挑战更高目标。

　　6、具有金融、医疗、法律、教育、会计等行业经验者或有销售管理经验者优。

　　二、职位描述：

　　1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划及财务风险管理规划；

　　2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划；

　　3、协助客户分析财务状况，并制定全套保险/理财方案；

　　4、协助上级主管管理营销团队，按照公司的标准组建业务团队，管理、督导、培训、激励队伍；

　　5、为客户提供优质的保险售后服务，协助他们逐一实现家庭和单位理财目标（如理财投资、意外&健康家庭风险管理、养老及子女教育金规划、资产保全&传承、境内外税费合理规避）。

　　三、职业待遇：

　　1、完善的培训系统：包括基础的财务策划顾问培训课程，以及为业务主管设计的友邦卓越经理人培训课程；包括专业知识的培训，团队管理的培训、卓越经理人培训等并有完善的透明的晋升休系。

　　新人有8天的体验学习：学习津贴1000元，签约后最长有18个月的展业责任津贴；开始12月最高责任津贴有10000元/月，后6月最高责任津贴有8000/月；入职一年半的`责任津贴最高共有16.9万；优秀新人入司18个月即使没有晋升，只要每月达到最高津贴标准，年收入都可达到36万左右，所有津贴制度完整的写进了每位新人的代理合同中，承诺必践行。

　　2、营销员收入：首年佣金佣、新人津贴、新人推荐奖金、季度业绩奖金、年终业绩奖金、年度续保奖金、营销员长期服务奖金、以及组织管理收入，包括每月业绩奖金、每月津贴、辅导津贴、增员津贴、晋级津贴、育成奖金、年终业绩奖金、特别津贴等；

　　3、特别双百万奖金：

　　（1）在10年内达成5次mdrt及1次cot，可获得100万奖金；

　　（2）在10年内晋级到资深业务总监可获得100万奖金。

　　4、意外伤害及身故保障计划：业务主管管理基金、医疗福利计划；生育补贴及养老公积金等。

　　5、每年业务竞赛有海内外旅游至少各一次的机会；

　　四、面试要求：

　　1、行政套装；

　　2、携带个人简历；

　　3、身份证正反面复印件；

　　4、最高学历证复印件；

　　5、小一寸彩色相片4张。

　　注意事项：由于本公司招聘渠道较多，投递简历后，您的信息就已进入公司数据库，为避免系统冲突，影响您简历的有效性，请不要再向公司其他渠道和岗位重复投递简历，感谢您的配合；

保险销售岗位职责8

　　1、在个人住所就近区域内带领团队，为公司固定客户提供收取保费、保险咨询、保单保全、保险理赔等服务；

　　2、和团队一起对所负责的区域进行公司品牌维护、公司形象宣传、以及市场开发；

　　3、为客户提供个性化的家庭保险方案；

　　4、建立和管理区域团队。

保险销售岗位职责9

　　1、贯彻公司经营理念和发展战略，推动年度业绩目标达成，协助制定整体业务发展策略，制定并落实全年营销计划，追踪业务计划的'进度;

　　2、熟悉公司产品、相关政策和操作规则，能够从专业角度解答业务问题;

　　3、负责督导体系的建立、推动、传承和完善，对公司提供有效评估、追踪和支持;

　　4、对业务达成进行数据分析，并形成定期或不定期的市场开拓报告;

　　5、推动政策，制度和培训的有效落实;

保险销售岗位职责10

　　销售员岗位职责：

　　1、依据公司的销售计划、销售方针及销售策略，负责对健身休闲项目进行销售。

　　2、按照公司财务工作流程及要求，负责协助顾客缴费并办理相关手续。

　　3、负责接待来访顾客，真实、客观地为顾客介绍俱乐部设施、设备及所能提供的服务等相关情况。

　　4、负责建立并健全会员的信息资料库。

　　5、负责与会员保持不错的沟通，协助公司前台及教练为顾客提供优质的服务。

　　6、定期作出市场分析报告，明确提出销售方案。

　　7、负责收集重要潜在顾客的信息，向上级明确提出公关建议。

　　8、协助销售经理落实各项公关活动的相关工作。

　　9、负责顾客满意度的'调查，并将结果报送至上级领导。

　　10、妥善处理各种突发事件。

　　11、完成领导交办的其他事项。

保险销售岗位职责11

　　1.向客户宣传保险知识,解释保险条款,点评产品,分析个人财务需要;

　　2.为客户设计保险方案,制定保险计划;

　　3.协助客户挑选保险公司的优势产品;

　　4.协助客户办理相关投保手续(签订投保单、保单送达、保单保全、保费收取);

　　5.根据客户的需要,为其提供优质的.售后服务;

　　6.定期回访老客户,维护潜在客户;

　　7.被保险人出险后,协助其向保险公司进行理赔等。

保险销售岗位职责12

　　职责描述：

　　1、根据公司发展规划，参与制定公司保险方向营销战略；

　　2、根据保险营销战略制订公司营销组合策略和营销计划，经批准后组织实施；

　　3、负责分解并统筹完成年度的市场营销预算；

　　4、定期对市场营销环境、目标、计划、业务活动进行核查分析，及时调整营销策略和计划，制订预防和纠正措施，确保完成营销目标和营销计划；

　　5、制定并配合实施内、外部营销专业化培训计划；

　　6、定期和不定期拜访重点客户，及时了解和处理问题。

　　任职要求：

　　1、本科以上学历，5年以上营销类团队管理经验；

　　2、对保险（健康险）领域或者医疗健康领域有充分的了解和相关工作经验

　　3、有保险行业渠道资源和营销管理经验者优先考虑；

　　4、具有很强的自我驱动、具备目标导向型的`性格特点和优秀的团队领导管理能力

保险销售岗位职责13

　　职责描述:

　　1、建立、录入保险业务台帐、业务数据;

　　2、与保险公司交接各类业务单证和业务数据;处理各类核保业务数据和单证;

　　3、与一线销售及时沟通反馈各类核保信息,交接各类业务单证;

　　4、业务数据整理汇总与分析等。

　　任职要求:

　　1、保险公司或者保险代理/经纪公司一年以上相应工作经验,最好有银保销售支持或运营经验;

　　2、能非常熟练运用excel各类函数公式。

保险销售岗位职责14

　　一、职位描述:

　　1、专科及以上学历,金融、财务、管理等相关专业优先;

　　2、具有极强的学习、创新及沟通能力;

　　3、通过培训能熟练掌握个人及家庭风险规划的相关知识和技能;

　　4、通过培训能具备良好的团队管理能力;

　　5、具备市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力及谈判技巧;

　　6、有企图心,勇于挑战高薪。

　　二、服务范围:

　　工作内容:平安保险,平安车险,平安银行储蓄,平安银行理财,平安信用卡,平安普惠,平安银行贷款,平安新一贷,平安证券,平安好房(买卖房,租房子),平安好车(买卖车),陆金所,平安保尊宝,平安商城,上海家化,平安大华基金,平安信托。

　　三、丰富的`收入组成: 训练津贴+佣金+续期佣金+管理津贴+继续率奖金+季度奖+年终奖金+育成奖金+业绩津贴

　　四、完善的培训体系: 1、新人培训 2、衔接培训 3、转正培训 4、冲锋班培训 5、各阶段晋升培训

　　五、公平的晋升体制: 中国平安国际金融中心提供公开透明的薪酬和晋升制度。晋升有两条道路: 1、专业的理财规划师路线; 2、组织发展路线。这两条路线可以自由选择,根据自己的情况和意愿,可以主做一条路线,也可以两条路线一起走,非常的人性化。对于所有员工只要指标达成便可以直接晋升,不受职位数量限制。

　　六、福利保障: 考虑到人才发展的长远性,本理财顾问创业计划在福利保障方面为您想到更多,基本医疗、意外保险、养老公积金,长期服务奖等使员工能够发展于平安,留存于平安。

保险销售岗位职责15

　　1、保单等客户资料的初审及交接登记。

　　2、回复银保主任关于保单信息及操作流程的查询。

　　3、销售数据统计和相关基本报表制作。

　　4、日常办公室、银行保险部行政、会务安排以及部门物品采购。

　　5、协助办理部门人员入职、辞职、休假、考核、考试等事项。

　　6、培训资料及场地布置的'准备工作。

　　7、各类促销品、宣传品的订购及物品管理。

　　8、参与各类业务竞赛和激励活动的组织与执行。

　　9、协助IT以及业绩统计，管理库房等。

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