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保险内勤岗位职责

时间：2024-06-18 17:23:02 保险我要投稿

保险内勤岗位职责15篇[荐]

　　在充满活力，日益开放的今天，很多场合都离不了岗位职责，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，以下是小编收集整理的保险内勤岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

保险内勤岗位职责15篇[荐]

保险内勤岗位职责1

　　1、负责保单的整理，录入系统。

　　3、协助销售人员处理客户的理赔等相关事项。

　　3、负责部门考勤、新人入司各项工作。

　　4、负责录入客户资料及客户档案。

　　5、负责各类回访，普通话标准，形象气质佳。

　　6、保险公司工作1年以上，有基层销售管理工作经验优先驱。

　　7、掌握较全面的保险理论，熟悉保险条款、保险实务、市场营销管理。

　　8、具备保险公司的基本管理知识，比较全面的综合能力、创新能力和沟通能力。

　　9、具有较强的管理能力和市场营销经验，较强的学习能力，较高的.职业素质及较强的责任感。

　　10、协助销售人员处理客户的理赔等相关事项。

保险内勤岗位职责2

　　一、负责办公室的日常事务工作。负责各种文件资料的打印、邮件收发，传送，以及相关文件，材料领取，保存。

　　二、认真贯彻执行公司的`相关规定，制度、领会领导的意图并认真传达。

　　三、将文件资料分类保管，存档，以便随时翻阅调用，并负责收发，登记，阅签，清退，整理，归档，最重要的一定要坚决执行机要文件的保密工作。

　　四、负责办公室的其他日常事务，并负责来访，接待，引见，收发传真，考勤登记，以及接听电话等。

　　五、协助经理制定营销策略及销售政策，并负责进行贯彻、培训、监督执行。

保险内勤岗位职责3

　　1、在部门经理的领导下，主持、监督、管理所属员工的'日常工作；

　　2、根据公司下达的服务工作目标，参与并制定年度工作计划和执行方案；

　　3、掌握各项工作进度，并带领团队达成各项服务指标；

　　4、组织、汇报、总结售后服务的工作情况，编制服务报表，并定期报送部门经理；

　　5、组织员工并主持日、周工作例会，提升员工工作状态，优化工作流程；

　　6、负责组织招聘、培训、考核所属员工的工作，并建立完善的考核与激励制度；

　　7、组建并管理服务团队；

　　8、完成部门经理安排的其他工作

保险内勤岗位职责4

　　1、起草和修改报告、文稿、PPT等；

　　2、及时准确的更新员工通讯录；管理公司网络、邮箱；

　　3、负责日常办公用品采购、发放、登记管理，办公室设备管理；

　　4、订阅年度报刊杂志，收发日常报刊杂志及交换邮件；整理保单；领取保单；配合公司的`各项工作安排。

　　5、员工考勤系统维护、考勤统计及外出人员管理

　　6、保证公司所需物资的充足（如水、纸、设备、耗材及报销单据表格等）及费用报销整理。

保险内勤岗位职责5

　　1、负责新客户开发与老客户维护，完成每日拜访指标；

　　2、为客户做保险需求状况财务分析，并制定全套保险理财方案；

　　3、协助企事业单位制定员工福利计划，提供团体意外及医疗风险保障服务；

　　4、为高端客户市场提供个性化专业保险理财服务；

　　5、为客户提供优质的售后服务，协助他们办理收取保费、保险咨询、保单保全、事故理赔等服务；

　　6、负责销售渠道的开发与管理，以及销售团队的'建设、管理、督导、培训与激励，策划并举办相关业务活动。

保险内勤岗位职责6

　　职责

　　1、根据公司全年人力发展目标制定全年人力发展规划；

　　2、组织好各销售团队进行新人招募工作；

　　3、负责引进符合团队文化的优秀团队和个人；

　　4、负责对招募团队进行定期的培训；

　　5、跟踪团队成员的整个成长情况，及时激励；

　　任职资格

　　1、国家统招大专以上学历，人力资源管理或其他管理专业优先；

　　2、有保险行业管理经验者优先；

　　3、熟悉国家劳动人事法律、法规及相关政策；熟悉人力资源六大模块的.管理；

　　4、具备较强的沟通、协调和团队领导能力，良好的管理能力和决策能力。

保险内勤岗位职责7

　　1、收集、跟踪保险市场信息、产品信息和营销活动信息;

　　2、配合领导开发企业客户;

　　3、协助制作员工福利建议书，协助领导起草投标文件;

　　4、与保险公司对接，协助客户办理保全、理赔服务;

　　5、按要求汇总、报送部门相关服务、理赔等业务资料;

　　6、负责客户档案的收集和整理;

　　7、领导交办的其他工作。

保险内勤岗位职责8

　　内勤在企事业单位里是一个重要的组成部分，几乎涉及单位整体运作的'方方面面，保险内勤主要配合相关内勤主管进行单证整理，出单及保单核对，业务相关资料录入存档等工作。总体来说工作比较琐碎，熟悉计算机操作及EXCEL表格的人员优势比较大。

　　岗位描述：

　　1、负责协助经理进行产品的市场推广、销售工作；

　　2、依据团队发展策略、管理制度，制定团队的销售目标和销售管理体系；

　　3、负责团队的战略合作伙伴的建立、维护；

　　4、协助经理制定营销策略及销售政策，并负责进行贯彻、培训、监督执行；

　　5、负责销售团队的组建，领导销售团队顺利拓展客户并进行客户管理；

　　6、无须寿险经验，参加公司培训、考试合格，同时在销售基础岗位实践3个月以上，优秀者可以晋升，任职资格：

　　1、大学专科以上学历，保险、金融等相关专业；

　　2、良好的表达和沟通能力，较强的判断能力；

　　3、细心并有耐心，责任感强；

　　4、普通话、流利，熟练运用办公软件；

　　5、有保险公司相关工作经验者优先。

保险内勤岗位职责9

　　1、收集、跟踪保险市场信息、产品信息和营销活动信息；

　　2、协作领导开发企业客户；

　　3、帮助制作员工福利建议书，帮助领导起草投标文件；

　　4、与保险公司对接，帮助客户办理保全、理赔服务；

　　5、按要求汇总、报送部门相关服务、理赔等业务资料；

　　6、负责客户档案的收集和整理；

　　7、领导交办的其他工作。

保险内勤岗位职责10

　　1、在部门经理的.领导下，监督、管理所属员工的日常工作；

　　2、根据公司下达的保险项目，参与并制定年度工作计划和执行方案；

　　3、掌握各项工作进度，及时整理汇报；

　　4、及时汇报、总结保单情况，编制服务报表，并定期报送部门经理；

　　5、组织员工并主持日、周工作例会，优化工作流程；

　　6、完成部门经理安排的其他日常工作。

保险内勤岗位职责11

　　岗位职责汇报

　　部门：离石本部

　　姓名：杨瑞卿

　　岗位：综合内勤

　　本部综合内勤主要职责就是通过落实四级机构内控管理、做好对营销团队的后援服务，以支持四级机构个险业务和人力的持续、健康发展

　　第一项：签解约手续的办理以及资格证、展业证的发放与更换。

　　一、工作职责内容：帮助、指导营销员办理签解约手续，收集、上报并送达相关材料；负责营销员资格证、展业证发放、更换事项；

　　二、工作对接人员：三级机构内勤；

　　三、具体流程及步骤：

　　第一步：由业务员领取并填写解约申请表，并将退司所需的资料交回；三级机构内勤将入司人员的资格证、展业证还有继续更换资格证人员的数据下发。

　　第二步：待资料收集全后，将解约资料交与三级机构内勤；早会宣导或者打电话通知需要领取和更换资格证的业务员。

　　第三步：统计代资考通过的新人，通知推荐人填写新人入司表，填好后交回检查，交与三级机构内勤；

　　第二项：业务员差勤及扣款

　　一、工作职责内容：负责营销员指纹的存档管理，统计营销员出勤信息。

　　二、工作对接人员：三级机构内勤；三、具体流程及步骤：

　　第一步：向三级机构提取每天打卡数据；

　　第二步：从系统提取最新人力表，然后根据每天早会的点到情况结合提取的打卡数据，做出每月各部门差勤。第三项：奖品的发放

　　一、工作职责内容：负责各类物品、奖品、行销工具的领用、发放和登记

　　二、工作对接人员：三级机构内勤；三、具体流程及步骤：

　　第一步：向三级机构提取各类物品、奖品、行销工具的具体数据。

　　第二步：将名单根据最新人力表分成各个业务部，开早会的时候将分好的名单，发放给各个部门外勤经理，部门经理在开早会的时候将进行一一核对，并让各个业务室的主管确认后签字。第三步：将核对好的发放名单交回三级机构内勤，核对好后从三级机构个险部领取物品，进行发放。第三项：准新人及客户积累的录入

　　一、工作职责内容：根据上级公司要求，负责准新人、客户积累等信息管理系统的'录入工作

　　二、工作对接人员：三级机构内勤；三、具体流程及步骤：

　　第一步：根据上级公司对部门下发的客户积累数量的任务，然后对各个业务员进行任务分配；第二步：业务将所积累的客户名单交回，然后录入Excle表中，交由三级机构内勤录入系统；

　　第三步：业务员将所增新人带到公司，先填一张面试表随后由经理进行面试，面试满意者交回面试表，然后录入准新人系统；第四项：计划书的打印

　　一、工作职责内容：帮助业务员对上市的险种进行计划书的打印；二、工作对接人员：业务员

　　三、具体流程及步骤：将业务员描述的客户的具体年龄、性别等详细资料输入计划书系统，进行计划书的打印。

　　杨瑞卿

　　二○一四年二月二十四日

保险内勤岗位职责12

　　1、严格执行出单要求和规范，负责旅游险、意外险，每日报表的录入，制作结算单据，管理好相应单证资料，及相关的理赔服务。

　　2、立邦服务工作，包括快递理赔资料登记，理赔询问服务，查询等工作

　　3、负责接收、保管代理人与客户递交的在保险期内的'投保单（可传真、邮件、即时通讯）

　　4、在权限内的，做好代理人与客户的询问，与保险公司相关人员的沟通

　　5、车险报价、出单、登记工作

　　6、个险投保资料审核、登记

　　7、须要时帮助领导做好其它工作

保险内勤岗位职责13

　　1、主要根据公司网站的险种需求，编写各类保险规则；

　　2、负责和各机构人员沟通，确定险种规则

　　3、参与规划、设计掌中保、去哪保运营方案，并负责方案的具体实施与落实；

　　4、负责报价引擎规则编辑、发布与维护管理；

　　5、负责日常运营监控与分析，保证运营质量；

　　6、负责机构运营督导工作；

　　7、收集机构运营系统需求，协助产品部门进行分析，跟进需求解决情况。

保险内勤岗位职责14

　　个人认为保险内勤岗位是个很模糊的概念，凡是和保险部内部有关的工作都是保险内勤应该会也应该干的，主要就是保险出单、保险维修接待、保险车定陨和其他的事务。

　　1. 保险出单

　　a) 给新车上保险，先在系统里出完保单，然后在把保单分类放好，在把刚新出的保单录入工作台帐表，然后在在公司自已内部的系统里做个具体的登记，之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。

　　b) 给已经买过保险但是快要到期的车辆续保，先在系统里出完保单，在把相应的返利或者赠品送到客户手里，等客户满意的离开之后在把保单分类放好，把刚新出的`保单录入工作台帐表，然后在在公司自已内部的系统里做个具体的登记，之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。

　　2. 保险维修接待

　　a) 来了出险的车辆先是询问具体是事宜，在问清楚客户的保险是那家公司的，然后在对应的解决，留下相应的手续，给客户的车做个环检，告诉客店车辆的维修项目，几天后可以提车，让客户安心等待，然后在系统里下单子，给车辆订损，打出订损单填好盖完章开完发票登记完成，做好结算单，在维修这几天内做好跟进工作，在之后车辆维修好给客户打电话让客户来提车，最后给客户办好手续，微笑送客户离开，然后登记好维修的台账。

　　3. 其他事务

　　a) 打电话约保险快到期客户来店续保，通知他们本店最近的活动，告诉他们来本店续保比在别的公司续保的好处，引起他们的注意已达到目的。

　　b) 在办公室及时接听电话，解决不了的，及时反映给相关人员，以免影响工作。

　　c) 负责完成上级交办的其他工作。

　　d) 及时清洁办公室，保证室内整洁。