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保险顾问岗位职责

时间：2024-07-09 11:02:21 保险我要投稿

保险顾问岗位职责5篇（热门）

　　在社会发展不断提速的今天，我们每个人都可能会接触到岗位职责，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？以下是小编精心整理的保险顾问岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

保险顾问岗位职责5篇（热门）

保险顾问岗位职责1

　　职责描述：

　　1完成与超额完成业务目标；

　　2开展专业的理财服务；

　　3 提供基于客户需求的专业理财意见；

　　4进行客户服务的`跟进与追踪；

　　5代表公司提供银行最佳服务；

　　6通过与银行的合作不断开发新的客户资源；

　　7为银行方面的活动提供支持；

　　8开展客户转介绍；

　　任职要求：

　　1具有保险代理从业人员资格证书；

　　2原则上要求大学本科或本科以上学历，根据本人综合素质可适当放宽至大专或同等学历；

　　3具有1年及以上的工作经验；

　　4有销售经验的将优先考虑；

　　5具有团队合作精神，并有良好的沟通及表达能力；

　　6身体健康、品行端正。

保险顾问岗位职责2

　　职责描述:

　　1、维护现有客户,协同业务总监开拓新客户,完成经纪费指标;

　　2、独立开拓新客户并成功签单;

　　3、负责制定方案报价、客户日常服务、理赔咨询及答疑,并挖掘客户新需求;

　　4、积极参加各项培训,提高自身的保险经纪业务水平。

　　任职要求:

　　1、大专及以上学历,保险、医学、人力资源、经济、管理类等相关专业优先;

　　2、4年以上保险公司或经纪公司企业员工福利业务岗从业经验;

　　3、拥有人力资源服务、教育培训及医疗机构的市场拓展经验者优先;

　　4、良好的`沟通能力,具备基础英语听说能力。

保险顾问岗位职责3

　　岗位职责：

　　1.事故业务的拓展,负责与保险公司、交警大队、停车场、拖车公司建立关系,24小时车辆事故信息跟进;

　　2.事故业务的关系维护,负责保公司定损人员的`日常接洽工作。

　　3.事故车辆的定损,协助客户和定损员完成车辆现场查勘、定损工作。

　　4. 整理客户维修理赔档案,交付保险公司,并跟踪理赔进度。

　　5.负责事故车辆检查登记状况,客户维修需求和故障现象等信息,并录入维修系统,收取保险理赔相关资料存档。

　　6.负责事故车辆报价定损,拟定维修方案上报给保险公司,取得保险公司定损价后进行维修。

　　7.掌握车间的事故维修进度,确保完成事故项目,按时将装况完的车辆交付客户,对未能及时交付的车辆应提前与客户沟通,讲清楚原因

　　8.检验完工事故车辆,确保客户事故项目已修复,确保保险理赔资料已收齐。

保险顾问岗位职责4

　　岗位要求：

　　1、接听预约电话,并进行预约登记管理;

　　2、按时高质量完成邀约任务;

　　3、解答用户疑难问题,提供专业服务;

　　4、收集用户反馈信息,整理数据分析

　　任职要求：

　　1、中专以上学历;

　　2、具有较强的亲和力,普通话标准,声音甜美,形象气质佳;

　　3、良好的'沟通能力与组织协调能力,较强的服务意识;

　　4、熟练电脑操作,熟练使用office软件;

　　5、了解车险相关知识优先;

　　6、有保险行业和汽车4s店经验优先。

保险顾问岗位职责5

　　深圳市维多利亚资本管理有限公司职责描述：

　　1、负责国内及海外保险产品销售，开拓，服务高净值客户及内部理财师团队；

　　2、了解和掌握国内及海外保险产品，完成指定的业绩指标；

　　3、通过公司的专业化培训，服务客户及内部理财师团队，根据客户的`需求，为中高端客户群体提供专业化顾问式咨询和理财服务；

　　4、通过对客户的综合理财需求分析，说明客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

　　5、负责与客户进行业务沟通、维护客户关系；

　　6、完成领导交办的其他工作。

　　任职要求：

　　1、金融、经济或财经院校营销专业大专以上学历（条件优异者适当放宽）；

　　2、有国内外保险从业经验者优先考虑；

　　3、工作积极热情，责任心、服务意识强，具有较强的表达能力和抗压能力；

　　4、良好的市场开拓能力和客户沟通能力，优秀的客户关系管理及营销技巧。

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