保险顾问岗位职责

时间:2024-07-09 11:02:21 保险 我要投稿

保险顾问岗位职责5篇(热门)

  在社会发展不断提速的今天,我们每个人都可能会接触到岗位职责,制定岗位职责有助于提高内部竞争活力,提高工作效率。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢?以下是小编精心整理的保险顾问岗位职责,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

保险顾问岗位职责5篇(热门)

保险顾问岗位职责1

  职责描述:

  1完成与超额完成业务目标;

  2开展专业的理财服务;

  3 提供基于客户需求的专业理财意见;

  4进行客户服务的`跟进与追踪;

  5代表公司提供银行最佳服务;

  6通过与银行的合作不断开发新的客户资源;

  7为银行方面的活动提供支持;

  8开展客户转介绍;

  任职要求:

  1具有保险代理从业人员资格证书;

  2原则上要求大学本科或本科以上学历,根据本人综合素质可适当放宽至大专或同等学历;

  3具有1年及以上的工作经验;

  4有销售经验的将优先考虑;

  5具有团队合作精神,并有良好的沟通及表达能力;

  6身体健康、品行端正。

保险顾问岗位职责2

  职责描述:

  1、维护现有客户,协同业务总监开拓新客户,完成经纪费指标;

  2、独立开拓新客户并成功签单;

  3、负责制定方案报价、客户日常服务、理赔咨询及答疑,并挖掘客户新需求;

  4、积极参加各项培训,提高自身的保险经纪业务水平。

  任职要求:

  1、大专及以上学历,保险、医学、人力资源、经济、管理类等相关专业优先;

  2、4年以上保险公司或经纪公司企业员工福利业务岗从业经验;

  3、拥有人力资源服务、教育培训及医疗机构的市场拓展经验者优先;

  4、良好的`沟通能力,具备基础英语听说能力。

保险顾问岗位职责3

  岗位职责:

  1.事故业务的拓展,负责与保险公司、交警大队、停车场、拖车公司建立关系,24小时车辆事故信息跟进;

  2.事故业务的关系维护,负责保公司定损人员的`日常接洽工作。

  3.事故车辆的定损,协助客户和定损员完成车辆现场查勘、定损工作。

  4. 整理客户维修理赔档案,交付保险公司,并跟踪理赔进度。

  5.负责事故车辆检查登记状况,客户维修需求和故障现象等信息,并录入维修系统,收取保险理赔相关资料存档。

  6.负责事故车辆报价定损,拟定维修方案上报给保险公司,取得保险公司定损价后进行维修。

  7.掌握车间的事故维修进度,确保完成事故项目,按时将装况完的车辆交付客户,对未能及时交付的车辆应提前与客户沟通,讲清楚原因

  8.检验完工事故车辆,确保客户事故项目已修复,确保保险理赔资料已收齐。

保险顾问岗位职责4

  岗位要求:

  1、接听预约电话,并进行预约登记管理;

  2、按时高质量完成邀约任务;

  3、解答用户疑难问题,提供专业服务;

  4、收集用户反馈信息,整理数据分析

  任职要求:

  1、中专以上学历;

  2、具有较强的亲和力,普通话标准,声音甜美,形象气质佳;

  3、良好的'沟通能力与组织协调能力,较强的服务意识;

  4、熟练电脑操作,熟练使用office软件;

  5、了解车险相关知识优先;

  6、有保险行业和汽车4s店经验优先。

保险顾问岗位职责5

  深圳市维多利亚资本管理有限公司职责描述:

  1、负责国内及海外保险产品销售,开拓,服务高净值客户及内部理财师团队;

  2、了解和掌握国内及海外保险产品,完成指定的业绩指标;

  3、通过公司的专业化培训,服务客户及内部理财师团队,根据客户的`需求,为中高端客户群体提供专业化顾问式咨询和理财服务;

  4、通过对客户的综合理财需求分析,说明客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

  5、负责与客户进行业务沟通、维护客户关系;

  6、完成领导交办的其他工作。

  任职要求:

  1、金融、经济或财经院校营销专业大专以上学历(条件优异者适当放宽);

  2、有国内外保险从业经验者优先考虑;

  3、工作积极热情,责任心、服务意识强,具有较强的表达能力和抗压能力;

  4、良好的市场开拓能力和客户沟通能力,优秀的客户关系管理及营销技巧。

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