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保险顾问岗位职责

时间：2024-07-09 14:27:55 保险我要投稿

(推荐)保险顾问岗位职责5篇

　　在快速变化和不断变革的今天，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。岗位职责到底怎么制定才合适呢？下面是小编为大家整理的保险顾问岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

(推荐)保险顾问岗位职责5篇

保险顾问岗位职责1

　　岗位要求：

　　1、接听预约电话,并进行预约登记管理;

　　2、按时高质量完成邀约任务;

　　3、解答用户疑难问题,提供专业服务;

　　4、收集用户反馈信息,整理数据分析

　　任职要求：

　　1、中专以上学历;

　　2、具有较强的亲和力,普通话标准,声音甜美,形象气质佳;

　　3、良好的沟通能力与组织协调能力,较强的.服务意识;

　　4、熟练电脑操作,熟练使用office软件;

　　5、了解车险相关知识优先;

　　6、有保险行业和汽车4s店经验优先。

保险顾问岗位职责2

　　深圳市维多利亚资本管理有限公司职责描述：

　　1、负责国内及海外保险产品销售，开拓，服务高净值客户及内部理财师团队；

　　2、了解和掌握国内及海外保险产品，完成指定的业绩指标；

　　3、通过公司的专业化培训，服务客户及内部理财师团队，根据客户的需求，为中高端客户群体提供专业化顾问式咨询和理财服务；

　　4、通过对客户的`综合理财需求分析，说明客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

　　5、负责与客户进行业务沟通、维护客户关系；

　　6、完成领导交办的其他工作。

　　任职要求：

　　1、金融、经济或财经院校营销专业大专以上学历（条件优异者适当放宽）；

　　2、有国内外保险从业经验者优先考虑；

　　3、工作积极热情，责任心、服务意识强，具有较强的表达能力和抗压能力；

　　4、良好的市场开拓能力和客户沟通能力，优秀的客户关系管理及营销技巧。

保险顾问岗位职责3

　　岗位职责：

　　1.事故业务的拓展,负责与保险公司、交警大队、停车场、拖车公司建立关系,24小时车辆事故信息跟进;

　　2.事故业务的关系维护,负责保公司定损人员的日常接洽工作。

　　3.事故车辆的.定损,协助客户和定损员完成车辆现场查勘、定损工作。

　　4. 整理客户维修理赔档案,交付保险公司,并跟踪理赔进度。

　　5.负责事故车辆检查登记状况,客户维修需求和故障现象等信息,并录入维修系统,收取保险理赔相关资料存档。

　　6.负责事故车辆报价定损,拟定维修方案上报给保险公司,取得保险公司定损价后进行维修。

　　7.掌握车间的事故维修进度,确保完成事故项目,按时将装况完的车辆交付客户,对未能及时交付的车辆应提前与客户沟通,讲清楚原因

　　8.检验完工事故车辆,确保客户事故项目已修复,确保保险理赔资料已收齐。

保险顾问岗位职责4

　　职责描述：

　　1完成与超额完成业务目标；

　　2开展专业的理财服务；

　　3 提供基于客户需求的专业理财意见；

　　4进行客户服务的跟进与追踪；

　　5代表公司提供银行最佳服务；

　　6通过与银行的合作不断开发新的客户资源；

　　7为银行方面的活动提供支持；

　　8开展客户转介绍；

　　任职要求：

　　1具有保险代理从业人员资格证书；

　　2原则上要求大学本科或本科以上学历，根据本人综合素质可适当放宽至大专或同等学历；

　　3具有1年及以上的`工作经验；

　　4有销售经验的将优先考虑；

　　5具有团队合作精神，并有良好的沟通及表达能力；

　　6身体健康、品行端正。

保险顾问岗位职责5

　　职责描述:

　　1、维护现有客户,协同业务总监开拓新客户,完成经纪费指标;

　　2、独立开拓新客户并成功签单;

　　3、负责制定方案报价、客户日常服务、理赔咨询及答疑,并挖掘客户新需求;

　　4、积极参加各项培训,提高自身的保险经纪业务水平。

　　任职要求:

　　1、大专及以上学历,保险、医学、人力资源、经济、管理类等相关专业优先;

　　2、4年以上保险公司或经纪公司企业员工福利业务岗从业经验;

　　3、拥有人力资源服务、教育培训及医疗机构的`市场拓展经验者优先;

　　4、良好的沟通能力,具备基础英语听说能力。

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