【精选】保险内勤岗位职责
在不断进步的社会中，岗位职责的使用频率逐渐增多，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？下面是小编整理的保险内勤岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
保险内勤岗位职责1
岗位职责汇报
部门：离石本部
姓名：杨瑞卿
岗位：综合内勤
本部综合内勤主要职责就是通过落实四级机构内控管理、做好对营销团队的后援服务，以支持四级机构个险业务和人力的持续、健康发展
第一项：签解约手续的办理以及资格证、展业证的发放与更换。
一、工作职责内容：帮助、指导营销员办理签解约手续，收集、上报并送达相关材料；负责营销员资格证、展业证发放、更换事项；
二、工作对接人员：三级机构内勤；
三、具体流程及步骤：
第一步：由业务员领取并填写解约申请表，并将退司所需的资料交回；三级机构内勤将入司人员的资格证、展业证还有继续更换资格证人员的数据下发。
第二步：待资料收集全后，将解约资料交与三级机构内勤；早会宣导或者打电话通知需要领取和更换资格证的业务员。
第三步：统计代资考通过的新人，通知推荐人填写新人入司表，填好后交回检查，交与三级机构内勤；
第二项：业务员差勤及扣款
一、工作职责内容：负责营销员指纹的存档管理，统计营销员出勤信息。
二、工作对接人员：三级机构内勤；三、具体流程及步骤：
第一步：向三级机构提取每天打卡数据；
第二步：从系统提取最新人力表，然后根据每天早会的点到情况结合提取的打卡数据，做出每月各部门差勤。第三项：奖品的发放
一、工作职责内容：负责各类物品、奖品、行销工具的领用、发放和登记
二、工作对接人员：三级机构内勤；三、具体流程及步骤：
第一步：向三级机构提取各类物品、奖品、行销工具的具体数据。
第二步：将名单根据最新人力表分成各个业务部，开早会的'时候将分好的名单，发放给各个部门外勤经理，部门经理在开早会的时候将进行一一核对，并让各个业务室的主管确认后签字。第三步：将核对好的发放名单交回三级机构内勤，核对好后从三级机构个险部领取物品，进行发放。第三项：准新人及客户积累的录入
一、工作职责内容：根据上级公司要求，负责准新人、客户积累等信息管理系统的录入工作
二、工作对接人员：三级机构内勤；三、具体流程及步骤：
第一步：根据上级公司对部门下发的客户积累数量的任务，然后对各个业务员进行任务分配；第二步：业务将所积累的客户名单交回，然后录入Excle表中，交由三级机构内勤录入系统；
第三步：业务员将所增新人带到公司，先填一张面试表随后由经理进行面试，面试满意者交回面试表，然后录入准新人系统；第四项：计划书的打印
一、工作职责内容：帮助业务员对上市的险种进行计划书的打印；二、工作对接人员：业务员
三、具体流程及步骤：将业务员描述的客户的具体年龄、性别等详细资料输入计划书系统，进行计划书的打印。
杨瑞卿
二○一四年二月二十四日
保险内勤岗位职责2
1.保险出单
a)给新车上保险，先在系统里出完保单，然后在把保单分类放好，在把刚新出的保单录入工作台帐表，然后在在公司自已内部的系统里做个具体的登记，之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。
b)给已经买过保险但是快要到期的车辆续保，先在系统里出完保单，在把相应的返利或者赠品送到客户手里，等客户满意的离开之后在把保单分类放好，把刚新出的保单录入工作台帐表，然后在在公司自已内部的系统里做个具体的登记，
之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。
2.保险维修接待
a)来了出险的车辆先是询问具体是事宜，在问清楚客户的保险是那家公司的，然后在对应的解决，留下相应的手续，给客户的车做个环检，告诉客店车辆的维修项目，几天后可以提车，让客户安心等待，然后在系统里下单子，给车辆订损，打出订损
单填好盖完章开完发票登记完成，做好结算单，在维修这几天内做好跟进工作，在之后车辆维修好给客户打电话让客户来提车，最后给客户办好手续，微笑送客户离开，然后登记好维修的台账。
3.其他事务
a)打电话约保险快到期客户来店续保，通知他们本店最近的活动，告诉他们来本店续保比在别的公司续保的好处，引起他们的注意已达到目的。
b)在办公室及时接听电话，解决不了的，及时反映给相关人员，以免影响工作。
c)负责完成上级交办的其他工作。
d)及时清洁办公室，保证室内整洁。
保险内勤岗位职责4
一、负责办公室的.日常事务工作。负责各种文件资料的打印、邮件收发，传送，以及相关文件，材料领取，保存。
二、认真贯彻执行公司的相关规定，制度、领会领导的意图并认真传达。
三、将文件资料分类保管，存档，以便随时翻阅调用，并负责收发，登记，阅签，清退，整理，归档，最重要的一定要坚决执行机要文件的保密工作。
四、负责办公室的其他日常事务，并负责来访，接待，引见，收发传真，考勤登记，以及接听电话等。
五、协助经理制定营销策略及销售政策，并负责进行贯彻、培训、监督执行
保险内勤岗位职责5
1、接受客户的投诉，外勤人员的业务咨询;
2、负责单证资料的接收、复审、录入等工作;
3、负责客服资料的接收、跟踪;
4、负责各种报表、文件的整理、归类及存档;
5、完成上级领导安排的其它工作。
保险内勤岗位职责3
1.主要从事车险定损理赔的内勤工作;
2.接受案件委托，做好详尽的登记工作;
3.保险案件查勘、解释及督促工作;
4.未决案件的追踪工作;
5.交回案件的.分类、登记、审核存档等工作;
6.案件统计工作;
7.与其他部门间的协调工作;
8.领导交待的其他工作。
保险内勤岗位职责4
1、根据各岗位需求筛选简历；
2、执行招聘、选取、维护招聘渠道并实施招聘工作；
3、执行招聘流程，协调办理员工入职、离职、调任、升职等手续；
4、帮助建立员工关系，组织员工活动；
5、负责行政公文、会议纪要、工作报告等起草及日常文秘、信息报送工作。
6、公司根据个险销售业务需要配置于个险独立职场经营的营业单位，负责协助个险销售主管从事市场拓展、教育训练、活动管理、会议经营、表报管理和职场建设等工作的专业人员。
保险内勤岗位职责5
职责：
1、对公司下发的大量有效珍贵客户资源回访接洽，进行保单解释和问题解答；
2、负责公司产品的销售及推广；
3、根据经销计划，完成销售指标；
4、开拓新市场，发展新客户，增加产品销售范围；
5、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划；
6、按时参加公司各个培训和会议；
7、通过培训能熟练掌握个人及家庭保险规划的相关知识。
应聘要求：
1、大专及以上学历（有同行业经验或特别优秀者可适当放宽条件）；
2、销售行业工作经验、业绩突出者优先；
3、积极向上者优先录取，有团队精神；
4、没有经验者可带薪培训；
5、反应敏捷、表达能力强，具有较强的.沟通能力及交际技巧，具有亲和力；
6、具备一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识；
7、有责任心，能承受较大的工作压力。
保险内勤岗位职责6
一、负责办公室的日常事务工作。负责各种文件资料的打印、邮件收发，传送，以及相关文件，材料领取，保存。
二、认真贯彻执行公司的相关规定，制度、领会领导的.意图并认真传达。
三、将文件资料分类保管，存档，以便随时翻阅调用，并负责收发，登记，阅签，清退，整理，归档，最重要的一定要坚决执行机要文件的
工作
四、负责办公室的其他日常事务，并负责来访，接待，引见，收发传真，考勤登记，以及接听电话等。
五、协助经理制定营销策略及销售政策，并负责进行贯彻、培训、监督执行
保险内勤岗位职责7
1、主要根据公司网站的险种需求，编写各类保险规则;
2、负责和各机构人员沟通，确定险种规则
3、参与规划、设计掌中保、去哪保运营方案，并负责方案的'具体实施与落实;
4、负责报价引擎规则编辑、发布与维护管理;
5、负责日常运营监控与分析，保证运营质量;
6、负责机构运营督导工作;
7、收集机构运营系统需求，协助产品部门进行分析，跟进需求解决情况。
保险内勤的岗位职责5
1.严格执行出单要求和规范，负责旅游险、意外险，每日报表的录入，制作结算单据，管理好相应单证资料，及相关的理赔服务。
2.立邦服务工作，包括快递理赔资料登记，理赔咨询服务，查询等工作
3.负责接收、保管代理人与客户递交的在保险期内的投保单(可传真、邮件、即时通讯)
4.在权限内的，做好代理人与客户的咨询，与保险公司相关人员的沟通
5.车险报价、出单、登记工作
6.个险投保资料审核、登记
7.需要时协助领导做好其它工作
保险内勤岗位职责8
职责；
1、主要负责总公司与下属分公司的文件传达，政策、政令的宣传；
2、负责每期新入职人员的档案管理，后期的培训追踪以及培训结果的统计、上报；
3、对营业区的下属各个部门的业绩考核、进行追踪；
4、负责营业区的所有办公用品的'采购登记以及发放；
5、负责每月营销会务的安排以及善后工作。
任职要求：
1、高中以上学历，人力资源管理，企业管理或工商管理专业优先；
2、年龄21岁以上，男女不限，有一年以上工作经验优先考虑，具备良好的职业形象与素养；
3、熟练掌握日常人事管理的业务流程；
4、亲和力强，较强的沟通能力、计划能力、执行力和协调能力；
5、工作客观严谨、原则性清晰，亲和力强、善于沟通；
6、熟练使用办公软件与设备，熟练使用word、excel。
保险内勤岗位职责9
岗位职责：
1、在部门经理的领导下，主持、监督、管理所属员工的日常工作;
2、根据公司下达的服务工作目标，参与并制定年度工作计划和执行方案;
3、掌握各项工作进度，并带领团队达成各项服务指标;
4、组织、汇报、总结售后服务的工作情况，编制服务报表，并定期报送部门经理;
5、组织员工并主持日、周工作例会，提升员工工作状态，优化工作流程;
6、负责组织招聘、培训、考核所属员工的工作，并建立完善的考核与激励制度;
7、组建并管理服务团队;
8、完成部门经理安排的其他工作
任职要求：
1、大专及以上学历有工作经验者优先
2、擅长团队管理及业务辅导和培训，有一定的沟通能力和强烈的服务意识
3、热爱金融营销括展性工作
3、具有良好的职业道德，踏实稳重，工作细心，责任心强，有较强的沟通、协调能力，有团队协作精神;
保险内勤岗位职责9
1、接受客户的`投诉，外勤人员的业务咨询；
2、负责单证资料的接收、复审、录入等工作；
3、负责客服资料的接收、跟踪；
4、负责各种报表、文件的整理、归类及存档；
5、完成上级领导安排的其它工作。
保险内勤岗位职责10
岗位职责：
1。在部门经理的领导下，主持、监督、管理所属员工的日常工作；
2。根据公司下达的服务工作目标，参与并制定年度工作计划和执行方案；
3。掌握各项工作进度，并带领团队达成各项服务指标；
4。组织、汇报、总结售后服务的工作情况，编制服务报表，并定期报送部门经理；
5。组织员工并主持日、周工作例会，提升员工工作状态，优化工作流程；
6。负责组织招聘、培训、考核所属员工的工作，并建立完善的考核与激励制度；
7。组建并管理服务团队；
8。完成部门经理安排的`其他工作。
任职要求：
1。大专及以上学历有工作经验者优先；
2。擅长团队管理及业务辅导和培训，有一定的沟通能力和强烈的服务意识；
3。热爱金融营销括展性工作；
3。具有良好的职业道德，踏实稳重，工作细心，责任心强，有较强的沟通、协调能力，有团队协作精神。
保险内勤岗位职责11
职责：
1、组织并协助部门进行招聘工作，筛选并搜索简历，电话预约合适人员前来面试；
2、负责人事工作的制定和完善任职资格；
3、维护并拓展招聘渠道；
4、负责公司人事规章制度的落实、检查、监督工作。
任职要求：
1、本以上学历，人力资源相关专业，1—3年工作经验，条件优秀者可放宽条件；
2、具有良好的亲和力、沟通能力及团队合作精神；
3、勤奋好学，勇于接受挑战
4、具有良好的.沟通能力与心理素质；
保险内勤岗位职责12
1、收集、跟踪保险市场信息、产品信息和营销活动信息;
2、配合领导开发企业客户;
3、协助制作员工福利建议书，协助领导起草投标文件;
4、与保险公司对接，协助客户办理保全、理赔服务;
5、按要求汇总、报送部门相关服务、理赔等业务资料;
6、负责客户档案的收集和整理;
7、领导交办的其他工作。
保险内勤岗位职责13
1、确保所分配保单的及时收费；
2、辅导辖区内在职保单的收费与保单服务工作；
3、负责所分配保单的复效服务工作；
4、完成各项续收任务，达到续期相关考核指标；
5、根据客户需要和公司安排上门为客户服务。
保险内勤岗位职责7
内勤这个职位在不同的公司也会有不同的'工作职能和任务。在保险行业主要有以下几类：
1、出单内勤：负责保单录入、单证管理、审核投保要素是否符合核保政策等等。
2、理赔内勤：负责接报案，审核索赔材料是否齐全有效，缮制赔案，提交审批等。
3、理赔外勤：负责案件的现场查勘和核定损失，相对于业务员，仍然属于内勤。
4、财务内勤：与其它单位职责差不多，不同的是还包括应收保费的控制。
5、行政内勤：与其他大部分单位的内勤的工作职能相差不大。
另外，不同的保险公司可能还会根据自身情况设置不同的内勤岗位，但不是常态。
有些公司内勤也要背负一定的任务指标，而有的则没有具体指标。
保险内勤岗位职责14
内勤在企事业单位里是一个重要的组成部分，几乎涉及单位整体运作的方方面面，保险内勤主要配合相关内勤主管进行单证整理，出单及保单核对，业务相关资料录入存档等工作。总体来说工作比较琐碎，熟悉计算机操作及EXCEL表格的人员优势比较大。
岗位描述：
1、负责协助经理进行产品的.市场推广、销售工作；
2、依据团队发展策略、管理制度，制定团队的销售目标和销售管理体系；
3、负责团队的战略合作伙伴的建立、维护；
4、协助经理制定营销策略及销售政策，并负责进行贯彻、培训、监督执行；
5、负责销售团队的组建，领导销售团队顺利拓展客户并进行客户管理；
6、无须寿险经验，参加公司培训、考试合格，同时在销售基础岗位实践3个月以上，优秀者可以晋升，任职资格：
1、大学专科以上学历，保险、金融等相关专业；
2、良好的表达和沟通能力，较强的判断能力；
3、细心并有耐心，责任感强；
4、普通话、流利，熟练运用办公软件；
5、有保险公司相关工作经验者优先。
保险内勤岗位职责15
岗位职责：
1. 服务于中国人寿中高端老客户，为其保单进行售后服务工作，为老客户解决保单出现的理赔和保全业务，和保单的续期提醒;
2. 面向公司提供的高端客户资源，为其提供保单保全和“一站式”的专业保险服务;
3. 将负责的中高端客户每月情况等账目信息做好管理;维护和开拓新老客户，并不是传统保险的跑外业务;
4. 参与公司规章制度、营销方案及招聘计划等的制定和实施，监督并反馈执行情况;
5. 接受公司提供的不定期培训，深入了解保险行业以及人寿的险种，提高理财规划能力以及基本的演讲能力，逐步走向管理层，培训晋升机制完全公开透明，公司培训不收取任何费用，是对员工的回馈。
任职要求：
1.年龄 20—45周岁之间;
2.本科以上学历，男女不限;
3.性格开朗、自信，能够熟练使用日常办公软件;
4.身体健康、品行端正、思想成熟、有服务意识、有较强的工作责任心及事业心
5.具备良好的'自我管理能力，善于挑战，有团队合作精神;服从上级领导指示，有一定的谈话技巧，思维敏捷，思想独立;
保险内勤岗位职责10
1、负责单证审核整理及数据统计等工作;
2、负责协助落实核赔政策、制度及实施细则;
3、协助机构完善服务网络，构建差异化服务平台;
4、负责协调各机构之间及各机构与管理中心的关系;
5、负责协助查勘客户的出险状况、界定保险责任;
6、负责测算理赔损失金额，协助制作查勘评估报告;
7、负责协助提供理赔咨询服务、统计分析相关业务数据;
8、负责完成领导交办的其他工作。
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