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保险内勤岗位职责

时间：2024-07-18 10:45:09 保险我要投稿

保险内勤岗位职责实用15篇

　　在发展不断提速的社会中，越来越多人会接触到岗位职责，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。我们该怎么制定岗位职责呢？以下是小编为大家整理的保险内勤岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

保险内勤岗位职责实用15篇

保险内勤岗位职责1

　　1、收集、跟踪保险市场信息、产品信息和营销活动信息；

　　2、协作领导开发企业客户；

　　3、帮助制作员工福利建议书，帮助领导起草投标文件；

　　4、与保险公司对接，帮助客户办理保全、理赔服务；

　　5、按要求汇总、报送部门相关服务、理赔等业务资料；

　　6、负责客户档案的收集和整理；

　　7、领导交办的其他工作。

保险内勤岗位职责2

　　1、起草和修改报告、文稿、PPT等;

　　2、及时准确的'更新员工通讯录;管理公司网络、邮箱;

　　3、负责日常办公用品采购、发放、登记管理，办公室设备管理;

　　4、订阅年度报刊杂志，收发日常报刊杂志及交换邮件;整理保单;领取保单;配合公司的各项工作安排。

　　5、员工考勤系统维护、考勤统计及外出人员管理

　　6、保证公司所需物资的充足(如水、纸、设备、耗材及报销单据表格等)及费用报销整理

保险内勤岗位职责3

　　(一)从思想上坚定信心，明确方向，充分认识市场形势，抓住机遇，直面挑战。

　　(二)针对全年各阶段经营重点，我区部积极配合市公司各项安排，结合区部实际情况，适时推出竞赛方案，有针对性地进行业绩拉动。

　　(三)针对各个层级人员，明确职责定位，强化岗位意识和工作责任心，使外勤伙伴和内勤工作人员都认清方向，各司其职。

　　1、针对团队主管强化目标意识，增强主管带动意识。

　　2、针对精英高手强化荣誉感，加强训练和培养。

　　3、针对区部工作人员，调整部门架构，明确岗位职责，切实作好团队的'支持和服务工作。

　　(四)一手抓基础管理，提高团队素质，维护团队稳定;一手抓产品说明会，提高规模保费，保证目标达成。

　　认真分析团队实际，从基础工作入手强化各项工作的落实，保证团队素质的稳步提升，实现稳定发展。

保险内勤岗位职责4

　　1、根据各岗位需求筛选简历；

　　2、执行招聘、选取、维护招聘渠道并实施招聘工作；

　　3、执行招聘流程，协调办理员工入职、离职、调任、升职等手续；

　　4、帮助建立员工关系，组织员工活动；

　　5、负责行政公文、会议纪要、工作报告等起草及日常文秘、信息报送工作。

　　6、公司根据个险销售业务需要配置于个险独立职场经营的营业单位，负责协助个险销售主管从事市场拓展、教育训练、活动管理、会议经营、表报管理和职场建设等工作的专业人员。

保险内勤岗位职责5

　　职责：

　　1、组织并协助部门进行招聘工作，筛选并搜索简历，电话预约合适人员前来面试；

　　2、负责人事工作的制定和完善任职资格；

　　3、维护并拓展招聘渠道；

　　4、负责公司人事规章制度的'落实、检查、监督工作。

　　任职要求：

　　1、本以上学历，人力资源相关专业，1—3年工作经验，条件优秀者可放宽条件；

　　2、具有良好的亲和力、沟通能力及团队合作精神；

　　3、勤奋好学，勇于接受挑战

　　4、具有良好的沟通能力与心理素质；

保险内勤岗位职责6

　　1、负责整理车险客户资料;

　　2、接受客户订单，制作销售订单，并与财务对接;

　　3、负责联络沟通客户;

　　4、协助主管完善部门规章制度和操作流程与规范，做好销售的后台支持;

　　5、相关的销售协议、合同等存档管理。

保险内勤岗位职责7

　　1、确动公司年度招聘计划以及预算，与部门沟通招聘需求负责招聘工作;

　　2、选择并且维护招聘渠道，并拓展新的招聘渠道，发布招聘广告、参加各种招聘会;

　　3、组织、安排面试，并且进行人力资源初试;

　　4、进行薪资谈判、安排候选人入职，以及安排体检;

　　5、候选人进入公司后，对试用期员工进行试用期沟通;

　　6、办理劳动关系中相关手续(报到，转正，调动，离职);

　　7、领导交办的其他事情。

保险内勤岗位职责8

　　1、严格执行出单要求和规范，负责旅游险、意外险，每日报表的录入，制作结算单据，管理好相应单证资料，及相关的理赔服务。

　　2、立邦服务工作，包括快递理赔资料登记，理赔询问服务，查询等工作

　　3、负责接收、保管代理人与客户递交的在保险期内的投保单（可传真、邮件、即时通讯）

　　4、在权限内的.，做好代理人与客户的询问，与保险公司相关人员的沟通

　　5、车险报价、出单、登记工作

　　6、个险投保资料审核、登记

　　7、须要时帮助领导做好其它工作

保险内勤岗位职责9

　　岗位职责汇报

　　部门：离石本部

　　姓名：杨瑞卿

　　岗位：综合内勤

　　本部综合内勤主要职责就是通过落实四级机构内控管理、做好对营销团队的后援服务，以支持四级机构个险业务和人力的持续、健康发展

　　第一项：签解约手续的办理以及资格证、展业证的发放与更换。

　　一、工作职责内容：帮助、指导营销员办理签解约手续，收集、上报并送达相关材料；负责营销员资格证、展业证发放、更换事项；

　　二、工作对接人员：三级机构内勤；

　　三、具体流程及步骤：

　　第一步：由业务员领取并填写解约申请表，并将退司所需的资料交回；三级机构内勤将入司人员的资格证、展业证还有继续更换资格证人员的数据下发。

　　第二步：待资料收集全后，将解约资料交与三级机构内勤；早会宣导或者打电话通知需要领取和更换资格证的业务员。

　　第三步：统计代资考通过的新人，通知推荐人填写新人入司表，填好后交回检查，交与三级机构内勤；

　　第二项：业务员差勤及扣款

　　一、工作职责内容：负责营销员指纹的存档管理，统计营销员出勤信息。

　　二、工作对接人员：三级机构内勤；三、具体流程及步骤：

　　第一步：向三级机构提取每天打卡数据；

　　第二步：从系统提取最新人力表，然后根据每天早会的点到情况结合提取的打卡数据，做出每月各部门差勤。第三项：奖品的发放

　　一、工作职责内容：负责各类物品、奖品、行销工具的领用、发放和登记

　　二、工作对接人员：三级机构内勤；三、具体流程及步骤：

　　第一步：向三级机构提取各类物品、奖品、行销工具的具体数据。

　　第二步：将名单根据最新人力表分成各个业务部，开早会的时候将分好的名单，发放给各个部门外勤经理，部门经理在开早会的时候将进行一一核对，并让各个业务室的主管确认后签字。第三步：将核对好的发放名单交回三级机构内勤，核对好后从三级机构个险部领取物品，进行发放。第三项：准新人及客户积累的录入

　　一、工作职责内容：根据上级公司要求，负责准新人、客户积累等信息管理系统的录入工作

　　二、工作对接人员：三级机构内勤；三、具体流程及步骤：

　　第一步：根据上级公司对部门下发的客户积累数量的任务，然后对各个业务员进行任务分配；第二步：业务将所积累的'客户名单交回，然后录入Excle表中，交由三级机构内勤录入系统；

　　第三步：业务员将所增新人带到公司，先填一张面试表随后由经理进行面试，面试满意者交回面试表，然后录入准新人系统；第四项：计划书的打印

　　一、工作职责内容：帮助业务员对上市的险种进行计划书的打印；二、工作对接人员：业务员

　　三、具体流程及步骤：将业务员描述的客户的具体年龄、性别等详细资料输入计划书系统，进行计划书的打印。

　　杨瑞卿

　　二○一四年二月二十四日

保险内勤岗位职责10

　　岗位职责：

　　1. 服务于中国人寿中高端老客户，为其保单进行售后服务工作，为老客户解决保单出现的理赔和保全业务，和保单的续期提醒;

　　2. 面向公司提供的高端客户资源，为其提供保单保全和“一站式”的专业保险服务;

　　3. 将负责的中高端客户每月情况等账目信息做好管理;维护和开拓新老客户，并不是传统保险的跑外业务;

　　4. 参与公司规章制度、营销方案及招聘计划等的制定和实施，监督并反馈执行情况;

　　5. 接受公司提供的.不定期培训，深入了解保险行业以及人寿的险种，提高理财规划能力以及基本的演讲能力，逐步走向管理层，培训晋升机制完全公开透明，公司培训不收取任何费用，是对员工的回馈。

　　任职要求：

　　1.年龄 20—45周岁之间;

　　2.本科以上学历，男女不限;

　　3.性格开朗、自信，能够熟练使用日常办公软件;

　　4.身体健康、品行端正、思想成熟、有服务意识、有较强的工作责任心及事业心

　　5.具备良好的自我管理能力，善于挑战，有团队合作精神;服从上级领导指示，有一定的谈话技巧，思维敏捷，思想独立;

　　保险内勤岗位职责10

　　1、负责单证审核整理及数据统计等工作;

　　2、负责协助落实核赔政策、制度及实施细则;

　　3、协助机构完善服务网络，构建差异化服务平台;

　　4、负责协调各机构之间及各机构与管理中心的关系;

　　5、负责协助查勘客户的出险状况、界定保险责任;

　　6、负责测算理赔损失金额，协助制作查勘评估报告;

　　7、负责协助提供理赔咨询服务、统计分析相关业务数据;

　　8、负责完成领导交办的其他工作。

保险内勤岗位职责11

　　职责：

　　1、对公司下发的大量有效珍贵客户资源回访接洽，进行保单解释和问题解答；

　　2、负责公司产品的销售及推广；

　　3、根据经销计划，完成销售指标；

　　4、开拓新市场，发展新客户，增加产品销售范围；

　　5、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划；

　　6、按时参加公司各个培训和会议；

　　7、通过培训能熟练掌握个人及家庭保险规划的相关知识。

　　应聘要求：

　　1、大专及以上学历（有同行业经验或特别优秀者可适当放宽条件）；

　　2、销售行业工作经验、业绩突出者优先；

　　3、积极向上者优先录取，有团队精神；

　　4、没有经验者可带薪培训；

　　5、反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力；

　　6、具备一定的`市场分析及判断能力，良好的客户服务意识；

　　7、有责任心，能承受较大的工作压力。

保险内勤岗位职责12

　　1.保险出单

　　a)给新车上保险，先在系统里出完保单，然后在把保单分类放好，在把刚新出的保单录入工作台帐表，然后在在公司自已内部的系统里做个具体的登记，之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。

　　b)给已经买过保险但是快要到期的车辆续保，先在系统里出完保单，在把相应的返利或者赠品送到客户手里，等客户满意的离开之后在把保单分类放好，把刚新出的保单录入工作台帐表，然后在在公司自已内部的系统里做个具体的登记，

　　之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。

　　2.保险维修接待

　　a)来了出险的车辆先是询问具体是事宜，在问清楚客户的保险是那家公司的，然后在对应的解决，留下相应的手续，给客户的车做个环检，告诉客店车辆的维修项目，几天后可以提车，让客户安心等待，然后在系统里下单子，给车辆订损，打出订损

　　单填好盖完章开完发票登记完成，做好结算单，在维修这几天内做好跟进工作，在之后车辆维修好给客户打电话让客户来提车，最后给客户办好手续，微笑送客户离开，然后登记好维修的台账。

　　3.其他事务

　　a)打电话约保险快到期客户来店续保，通知他们本店最近的活动，告诉他们来本店续保比在别的公司续保的好处，引起他们的.注意已达到目的。

　　b)在办公室及时接听电话，解决不了的，及时反映给相关人员，以免影响工作。

　　c)负责完成上级交办的其他工作。

　　d)及时清洁办公室，保证室内整洁。

　　保险内勤岗位职责4

　　一、负责办公室的日常事务工作。负责各种文件资料的打印、邮件收发，传送，以及相关文件，材料领取，保存。

　　二、认真贯彻执行公司的相关规定，制度、领会领导的意图并认真传达。

　　三、将文件资料分类保管，存档，以便随时翻阅调用，并负责收发，登记，阅签，清退，整理，归档，最重要的一定要坚决执行机要文件的保密工作。

　　四、负责办公室的其他日常事务，并负责来访，接待，引见，收发传真，考勤登记，以及接听电话等。

　　五、协助经理制定营销策略及销售政策，并负责进行贯彻、培训、监督执行

　　保险内勤岗位职责5

　　1、接受客户的投诉，外勤人员的业务咨询;

　　2、负责单证资料的接收、复审、录入等工作;

　　3、负责客服资料的接收、跟踪;

　　4、负责各种报表、文件的整理、归类及存档;

　　5、完成上级领导安排的其它工作。

保险内勤岗位职责13

　　岗位职责：

　　1。服务于中国人寿中高端老客户，为其保单进行售后服务工作，为老客户解决保单出现的理赔和保全业务，和保单的续期提醒；

　　2。面向公司提供的高端客户资源，为其提供保单保全和“一站式”的专业保险服务；

　　3。将负责的中高端客户每月情况等账目信息做好管理；维护和开拓新老客户，并不是传统保险的跑外业务；

　　4。参与公司规章制度、营销方案及招聘计划等的制定和实施，监督并反馈执行情况；

　　5。接受公司提供的不定期培训，深入了解保险行业以及人寿的险种，提高理财规划能力以及基本的演讲能力，逐步走向管理层，培训晋升机制完全公开透明，公司培训不收取任何费用，是对员工的回馈。

　　任职要求：

　　1。年龄20—45周岁之间；

　　2。本科以上学历，男女不限；

　　3。性格开朗、自信，能够熟练使用日常办公软件；

　　4。身体健康、品行端正、思想成熟、有服务意识、有较强的工作责任心及事业心；

　　5。具备良好的自我管理能力，善于挑战，有团队合作精神；服从上级领导指示，有一定的谈话技巧，思维敏捷，思想独立。

　　保险内勤岗位职责13

　　个人认为保险内勤岗位是个很模糊的概念，凡是和保险部内部有关的工作都是保险内勤应该会也应该干的，主要就是保险出单、保险维修接待、保险车定陨和其他的事务。

　　1。保险出单

　　a）给新车上保险，先在系统里出完保单，然后在把保单分类放好，在把刚新出的保单录入工作台帐表，然后在在公司自已内部的'系统里做个具体的登记，之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。

　　b）给已经买过保险但是快要到期的车辆续保，先在系统里出完保单，在把相应的返利或者赠品送到客户手里，等客户满意的离开之后在把保单分类放好，把刚新出的保单录入工作台帐表，然后在在公司自已内部的系统里做个具体的登记，之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。

　　2。保险维修接待

　　a）来了出险的车辆先是询问具体是事宜，在问清楚客户的保险是那家公司的，然后在对应的解决，留下相应的手续，给客户的车做个环检，告诉客店车辆的维修项目，几天后可以提车，让客户安心等待，然后在系统里下单子，给车辆订损，打出订损单填好盖完章开完发票登记完成，做好结算单，在维修这几天内做好跟进工作，在之后车辆维修好给客户打电话让客户来提车，最后给客户办好手续，微笑送客户离开，然后登记好维修的台账。

　　3。其他事务

　　a）打电话约保险快到期客户来店续保，通知他们本店最近的活动，告诉他们来本店续保比在别的公司续保的好处，引起他们的注意已达到目的。

　　b）在办公室及时接听电话，解决不了的，及时反映给相关人员，以免影响工作。

　　c）负责完成上级交办的其他工作。

　　d）及时清洁办公室，保证室内整洁。