品才网>保险>保险内勤岗位职责

保险内勤岗位职责

时间：2024-07-18 13:06:00 保险我要投稿

保险内勤岗位职责精选15篇

　　随着社会一步步向前发展，接触到岗位职责的地方越来越多，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢？以下是小编帮大家整理的保险内勤岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

保险内勤岗位职责精选15篇

保险内勤岗位职责1

　　1、严格执行出单要求和规范，负责旅游险、意外险，每日报表的录入，制作结算单据，管理好相应单证资料，及相关的`理赔服务。

　　2、立邦服务工作，包括快递理赔资料登记，理赔询问服务，查询等工作

　　3、负责接收、保管代理人与客户递交的在保险期内的投保单（可传真、邮件、即时通讯）

　　4、在权限内的，做好代理人与客户的询问，与保险公司相关人员的沟通

　　5、车险报价、出单、登记工作

　　6、个险投保资料审核、登记

　　7、须要时帮助领导做好其它工作

保险内勤岗位职责2

　　1、根据各岗位需求筛选简历；

　　2、执行招聘、选取、维护招聘渠道并实施招聘工作；

　　3、执行招聘流程，协调办理员工入职、离职、调任、升职等手续；

　　4、帮助建立员工关系，组织员工活动；

　　5、负责行政公文、会议纪要、工作报告等起草及日常文秘、信息报送工作。

　　6、公司根据个险销售业务需要配置于个险独立职场经营的营业单位，负责协助个险销售主管从事市场拓展、教育训练、活动管理、会议经营、表报管理和职场建设等工作的专业人员。

保险内勤岗位职责3

　　1。保险出单

　　a）给新车上保险，先在系统里出完保单，然后在把保单分类放好，在把刚新出的保单录入工作台帐表，然后在在公司自已内部的系统里做个具体的登记，之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。

　　b）给已经买过保险但是快要到期的车辆续保，先在系统里出完保单，在把相应的返利或者赠品送到客户手里，等客户满意的.离开之后在把保单分类放好，把刚新出的保单录入工作台帐表，然后在在公司自已内部的系统里做个具体的登记，

　　之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。

　　2。保险维修接待

　　a）来了出险的车辆先是询问具体是事宜，在问清楚客户的保险是那家公司的，然后在对应的解决，留下相应的手续，给客户的车做个环检，告诉客店车辆的维修项目，几天后可以提车，让客户安心等待，然后在系统里下单子，给车辆订损，打出订损

　　单填好盖完章开完发票登记完成，做好结算单，在维修这几天内做好跟进工作，在之后车辆维修好给客户打电话让客户来提车，最后给客户办好手续，微笑送客户离开，然后登记好维修的台账。

　　3。其他事务

　　a）打电话约保险快到期客户来店续保，通知他们本店最近的活动，告诉他们来本店续保比在别的公司续保的好处，引起他们的注意已达到目的。

　　b）在办公室及时接听电话，解决不了的，及时反映给相关人员，以免影响工作。

　　c）负责完成上级交办的其他工作。

　　d）及时清洁办公室，保证室内整洁。

保险内勤岗位职责4

　　1、确保所分配保单的及时收费；

　　2、辅导辖区内在职保单的收费与保单服务工作；

　　3、负责所分配保单的复效服务工作；

　　4、完成各项续收任务，达到续期相关考核指标；

　　5、根据客户需要和公司安排上门为客户服务。

　　保险内勤岗位职责7

　　内勤这个职位在不同的公司也会有不同的工作职能和任务。在保险行业主要有以下几类：

　　1、出单内勤：负责保单录入、单证管理、审核投保要素是否符合核保政策等等。

　　2、理赔内勤：负责接报案，审核索赔材料是否齐全有效，缮制赔案，提交审批等。

　　3、理赔外勤：负责案件的'现场查勘和核定损失，相对于业务员，仍然属于内勤。

　　4、财务内勤：与其它单位职责差不多，不同的是还包括应收保费的控制。

　　5、行政内勤：与其他大部分单位的内勤的工作职能相差不大。

　　另外，不同的保险公司可能还会根据自身情况设置不同的内勤岗位，但不是常态。

　　有些公司内勤也要背负一定的任务指标，而有的则没有具体指标。

保险内勤岗位职责5

　　内勤在企事业单位里是一个重要的组成部分，几乎涉及单位整体运作的方方面面，保险内勤主要配合相关内勤主管进行单证整理，出单及保单核对，业务相关资料录入存档等工作。总体来说工作比较琐碎，熟悉计算机操作及EXCEL表格的人员优势比较大。

　　岗位描述：

　　1、负责协助经理进行产品的市场推广、销售工作；

　　2、依据团队发展策略、管理制度，制定团队的销售目标和销售管理体系；

　　3、负责团队的战略合作伙伴的建立、维护；

　　4、协助经理制定营销策略及销售政策，并负责进行贯彻、培训、监督执行；

　　5、负责销售团队的'组建，领导销售团队顺利拓展客户并进行客户管理；

　　6、无须寿险经验，参加公司培训、考试合格，同时在销售基础岗位实践3个月以上，优秀者可以晋升，任职资格：

　　1、大学专科以上学历，保险、金融等相关专业；

　　2、良好的表达和沟通能力，较强的判断能力；

　　3、细心并有耐心，责任感强；

　　4、普通话、流利，熟练运用办公软件；

　　5、有保险公司相关工作经验者优先。

保险内勤岗位职责6

　　1、主要根据公司网站的险种需求，编写各类保险规则;

　　2、负责和各机构人员沟通，确定险种规则

　　3、参与规划、设计掌中保、去哪保运营方案，并负责方案的具体实施与落实;

　　4、负责报价引擎规则编辑、发布与维护管理;

　　5、负责日常运营监控与分析，保证运营质量;

　　6、负责机构运营督导工作;

　　7、收集机构运营系统需求，协助产品部门进行分析，跟进需求解决情况。

　　保险内勤的岗位职责5

　　1.严格执行出单要求和规范，负责旅游险、意外险，每日报表的录入，制作结算单据，管理好相应单证资料，及相关的理赔服务。

　　2.立邦服务工作，包括快递理赔资料登记，理赔咨询服务，查询等工作

　　3.负责接收、保管代理人与客户递交的在保险期内的`投保单(可传真、邮件、即时通讯)

　　4.在权限内的，做好代理人与客户的咨询，与保险公司相关人员的沟通

　　5.车险报价、出单、登记工作

　　6.个险投保资料审核、登记

　　7.需要时协助领导做好其它工作

保险内勤岗位职责7

　　(一)从思想上坚定信心，明确方向，充分认识市场形势，抓住机遇，直面挑战。

　　(二)针对全年各阶段经营重点，我区部积极配合市公司各项安排，结合区部实际情况，适时推出竞赛方案，有针对性地进行业绩拉动。

　　(三)针对各个层级人员，明确职责定位，强化岗位意识和工作责任心，使外勤伙伴和内勤工作人员都认清方向，各司其职。

　　1、针对团队主管强化目标意识，增强主管带动意识。

　　2、针对精英高手强化荣誉感，加强训练和培养。

　　3、针对区部工作人员，调整部门架构，明确岗位职责，切实作好团队的`支持和服务工作。

　　(四)一手抓基础管理，提高团队素质，维护团队稳定;一手抓产品说明会，提高规模保费，保证目标达成。

　　认真分析团队实际，从基础工作入手强化各项工作的落实，保证团队素质的稳步提升，实现稳定发展。

保险内勤岗位职责8

　　职责：

　　1、负责保险产品的签约统计、产品咨询；

　　2、负责产品业务上的.沟通；

　　3、处理日常行政工作（如数据录入统计、协议打印）；

　　4、协助业务部门做好和保险公司的对接工作。

　　任职要求：

　　1、年龄25—35岁左右；

　　2、热情积极、有责任心和上进心，学习能力强；

　　3、具备良好的心里素质及沟通能力；

　　4、有保险行业从业经验者优先。

保险内勤岗位职责9

　　职责

　　1.根据公司全年人力发展目标制定全年人力发展规划;

　　2.组织好各销售团队进行新人招募工作;

　　3.负责引进符合团队文化的优秀团队和个人;

　　4.负责对招募团队进行定期的培训;

　　5.跟踪团队成员的`整个成长情况，及时激励;

　　任职资格

　　1.国家统招大专以上学历，人力资源管理或其他管理专业优先;

　　2.有保险行业管理经验者优先;

　　3.熟悉国家劳动人事法律、法规及相关政策;熟悉人力资源六大模块的管理;

　　4.具备较强的沟通、协调和团队领导能力，良好的管理能力和决策能力。

保险内勤岗位职责10

　　岗位职责汇报

　　部门：离石本部

　　姓名：杨瑞卿

　　岗位：综合内勤

　　本部综合内勤主要职责就是通过落实四级机构内控管理、做好对营销团队的后援服务，以支持四级机构个险业务和人力的持续、健康发展

　　第一项：签解约手续的办理以及资格证、展业证的发放与更换。

　　一、工作职责内容：帮助、指导营销员办理签解约手续，收集、上报并送达相关材料；负责营销员资格证、展业证发放、更换事项；

　　二、工作对接人员：三级机构内勤；

　　三、具体流程及步骤：

　　第一步：由业务员领取并填写解约申请表，并将退司所需的资料交回；三级机构内勤将入司人员的资格证、展业证还有继续更换资格证人员的数据下发。

　　第二步：待资料收集全后，将解约资料交与三级机构内勤；早会宣导或者打电话通知需要领取和更换资格证的业务员。

　　第三步：统计代资考通过的新人，通知推荐人填写新人入司表，填好后交回检查，交与三级机构内勤；

　　第二项：业务员差勤及扣款

　　一、工作职责内容：负责营销员指纹的存档管理，统计营销员出勤信息。

　　二、工作对接人员：三级机构内勤；三、具体流程及步骤：

　　第一步：向三级机构提取每天打卡数据；

　　第二步：从系统提取最新人力表，然后根据每天早会的点到情况结合提取的打卡数据，做出每月各部门差勤。第三项：奖品的发放

　　一、工作职责内容：负责各类物品、奖品、行销工具的领用、发放和登记

　　二、工作对接人员：三级机构内勤；三、具体流程及步骤：

　　第一步：向三级机构提取各类物品、奖品、行销工具的具体数据。

　　第二步：将名单根据最新人力表分成各个业务部，开早会的时候将分好的名单，发放给各个部门外勤经理，部门经理在开早会的'时候将进行一一核对，并让各个业务室的主管确认后签字。第三步：将核对好的发放名单交回三级机构内勤，核对好后从三级机构个险部领取物品，进行发放。第三项：准新人及客户积累的录入

　　一、工作职责内容：根据上级公司要求，负责准新人、客户积累等信息管理系统的录入工作

　　二、工作对接人员：三级机构内勤；三、具体流程及步骤：

　　第一步：根据上级公司对部门下发的客户积累数量的任务，然后对各个业务员进行任务分配；第二步：业务将所积累的客户名单交回，然后录入Excle表中，交由三级机构内勤录入系统；

　　第三步：业务员将所增新人带到公司，先填一张面试表随后由经理进行面试，面试满意者交回面试表，然后录入准新人系统；第四项：计划书的打印

　　一、工作职责内容：帮助业务员对上市的险种进行计划书的打印；二、工作对接人员：业务员

　　三、具体流程及步骤：将业务员描述的客户的具体年龄、性别等详细资料输入计划书系统，进行计划书的打印。

　　杨瑞卿

　　二○一四年二月二十四日

保险内勤岗位职责11

　　岗位职责:

　　1、负责公司银保渠道寿险保单的单证管理工作,并协助完成保单初期审核、新单整理、保全等工作;

　　2、处理银保渠道客户投诉,并记录投诉信息、协调相关部门解决;

　　3、协助销售人员,与总部运营部门协作,推进客户保单进程;

　　4、每月整理数据,制作相关的`报表。

　　任职要求:

　　1.本科及以上学历,金融、法律、保险等相关专业优先;

　　2.1年以上客户服务工作经验,有保险公司或投诉处理经验者尤佳;

　　3.能较为熟练使用office办公软件;

　　4.迅速执行,以结果为导向,并且具备较好的谈判及学习能力;

　　5.性格乐观积极向上,思维敏捷;

　　6.性格稳重,做事细心、耐心,有高度的责任心,积极跟进客户的各项需求;

　　7.热情乐观,有良好的团队意识。

保险内勤岗位职责12

　　职责；

　　1、主要负责总公司与下属分公司的文件传达，政策、政令的宣传；

　　2、负责每期新入职人员的档案管理，后期的培训追踪以及培训结果的统计、上报；

　　3、对营业区的下属各个部门的业绩考核、进行追踪；

　　4、负责营业区的所有办公用品的.采购登记以及发放；

　　5、负责每月营销会务的安排以及善后工作。

　　任职要求：

　　1、高中以上学历，人力资源管理，企业管理或工商管理专业优先；

　　2、年龄21岁以上，男女不限，有一年以上工作经验优先考虑，具备良好的职业形象与素养；

　　3、熟练掌握日常人事管理的业务流程；

　　4、亲和力强，较强的沟通能力、计划能力、执行力和协调能力；

　　5、工作客观严谨、原则性清晰，亲和力强、善于沟通；

　　6、熟练使用办公软件与设备，熟练使用word、excel。

保险内勤岗位职责13

　　个人认为保险内勤岗位是个很模糊的概念，凡是和保险部内部有关的工作都是保险内勤应该会也应该干的，主要就是保险出单、保险维修接待、保险车定陨和其他的事务。

　　1. 保险出单

　　a) 给新车上保险，先在系统里出完保单，然后在把保单分类放好，在把刚新出的保单录入工作台帐表，然后在在公司自已内部的系统里做个具体的登记，之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。

　　b) 给已经买过保险但是快要到期的车辆续保，先在系统里出完保单，在把相应的返利或者赠品送到客户手里，等客户满意的离开之后在把保单分类放好，把刚新出的保单录入工作台帐表，然后在在公司自已内部的系统里做个具体的登记，之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。

　　2. 保险维修接待

　　a) 来了出险的`车辆先是询问具体是事宜，在问清楚客户的保险是那家公司的，然后在对应的解决，留下相应的手续，给客户的车做个环检，告诉客店车辆的维修项目，几天后可以提车，让客户安心等待，然后在系统里下单子，给车辆订损，打出订损单填好盖完章开完发票登记完成，做好结算单，在维修这几天内做好跟进工作，在之后车辆维修好给客户打电话让客户来提车，最后给客户办好手续，微笑送客户离开，然后登记好维修的台账。

　　3. 其他事务

　　a) 打电话约保险快到期客户来店续保，通知他们本店最近的活动，告诉他们来本店续保比在别的公司续保的好处，引起他们的注意已达到目的。

　　b) 在办公室及时接听电话，解决不了的，及时反映给相关人员，以免影响工作。

　　c) 负责完成上级交办的其他工作。

　　d) 及时清洁办公室，保证室内整洁。