投资顾问工作职责

时间:2024-08-14 09:48:50 金融/投资/银行/保险/财会 我要投稿

投资顾问工作职责锦集精品

投资顾问工作职责锦集精品1

  1、有金融从业经验;具备风险控制能力及稳定的`盈利能力者优先;有客户资源、银行渠道、大客户开发经验者优先;有投顾证书者优先:

  2、研判行情走势;具有敏锐的洞察力、判断力、独立分析能力以及高效的学习吸收能力;

  3、有较强的行情把握能力和投资分析能力、能独立撰写相关分析报告、举办投资报告会;

  4、对证券行情进行分析,收集市场资讯、新闻以及各类行情信息;

  5、热爱金融行业,具备良好的敬业精神职业道德操守;

投资顾问工作职责锦集精品2

  1、主要负责为不同的客户提供各种综合性基础理财咨询的差异化服务,让客户资产保值增值;

  2、负责高端市场开拓、业务推介、客户开发和金融产品的`销售;

  3、负责维护渠道关系,推进渠道更深层次和创新业务的合作;

  4、通过维护客户达到资产新增的要求

投资顾问工作职责锦集精品3

  1、公司提供优质客户资源,通过网络销售的'方式与客户进行有效沟通,了解和发掘客户需求及购买愿望,介绍自己产品的特色;管理客户关系,完成销售任务

  2、定期与合作客户进行沟通,建立良好的长期合作关系。

  3、以微信和电话和客户进行沟通。

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