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基金销售经理岗位职责

时间：2024-09-27 15:00:44 销售我要投稿

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基金销售经理岗位职责

　　在当今社会生活中，我们每个人都可能会接触到岗位职责，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。我们该怎么制定岗位职责呢？以下是小编帮大家整理的基金销售经理岗位职责，希望能够帮助到大家。

基金销售经理岗位职责

基金销售经理岗位职责1

　　职责描述：

　　1、负责所辖区域内的.公司已合作银行、证券等渠道客户拜访、沟通工作，进行渠道客户的维护；

　　2、根据公司整体策略，进行所辖区域内公司公募基金、专户产品的推广；

　　3、根据公司要求，每日有效拜访渠道达到一定数量，保质保量完成对渠道宣传推广公司品牌、产品特点等工作；

　　4、根据行业监管要求，合法合规地开展营销活动。

　　职位要求：

　　1、专业不限，专科及以上学历；

　　2、工作细心、认真、积极、执行能力强；

　　3、有责任心、能吃苦耐劳；

　　岗位要求：

　　学历要求：大专

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：1年以下

基金销售经理岗位职责2

　　岗位职责：

　　1、根据公司整体发展战略规划，以各分公司为核心制定并执行当地市场中期、长期开发策略；

　　2、依据总体发展需要，管理和领导分部团队建设，提升各团队成员的综合素质和专业水平；

　　3、负责制定各分公司的销售管理制度，带动和激励各团队完成销售任务；

　　4、指导制定整体年度、季度、月度销售计划，完成公司下达的年度人物指标。

　　5、宣传和实践公司企业文化，增强团队凝聚力，保证核心骨干的稳定；

　　6、定期收集相关行业政策、竞争对手信息、客户信息，分析当地市场发展趋势，为公司重大决策提供支持。

　　职位要求：

　　1、本科以上学历，市场营销、金融、管理类等相关专业；

　　2、具有5年以上金融从业经验，3年以上金融行业管理经验，对高端客户有丰富的管理经验；

　　3、熟悉国内领先第三方理财公司的团队管理模式；对理财行业的发展趋势有深刻认识。

　　4、有丰富的.行业人脉资源；有开拓、填补空白市场的能力。

基金销售经理岗位职责3

　　1、根据公司的理财产品,制定和实施相应的`销售计划,并完成销售目标;

　　2、负责开发拓展高净值客户,并对客户和渠道进行维护,向客户提供专业投资建议;

　　3、组织销售人员定期开展业务学习和培训,不断提高销售人员的业务能力;

　　4、协助公司定期举办金融类相关活动。

基金销售经理岗位职责4

　　职责描述：

　　1、负责开拓目标市场，开发新客户，销售公司发行的理财产品，服务于公司客户，为客户提供全面理财服务

　　2 、积极收集、登记并整理客户信息，并建立完备的.客户档案，有针对性的做好客户的日常维护工作

　　3 、帮助客户理解投资常识，根据客户需求向客户提供专业投资理财建议与规划，帮助客户达成理财目标

　　4 、严格遵守公司相关制度规定

　　5 、参加公司会议，培训等各项活动

基金销售经理岗位职责5

　　1、负责公司产品的销售及推广；

　　2、根据市场营销计划，完成部门销售指标；

　　3、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围；

　　4、负责辖区市场信息的'收集及竞争对手的分析；

　　5、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务；

　　6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

基金销售经理岗位职责6

　　岗位职责：

　　1、协助总经理(销售总监)工作，负责实施，并追踪进度。

　　2、协助总经理(销售总监)带动销售团队工作能力与绩效;协助制定基金产品销售战略与计划，督导执行，并完成。

　　3、协助总经理(销售总监)带领销售团队完成公司基金产品的路演及推广活动。

　　4、协助总经理(销售总监)与金融机构、金融销售渠道进行洽谈、谈判。

　　5、完成公司制定的个人销售业绩。

　　任职要求:

　　1、熟悉金融投资及相关行业业态环境，熟练掌握私募基金行业相关的`法律法规，具备扎实的行业理论知识。

　　2、具有较广泛的金融机构、金融销售渠道资源、人脉关系，有的渠道管理经验。

　　3、3年以上金融销售从业经历，2年以上私募基金销售从业经历，个人能力突出，具有一定的团队管理经验。

　　4、具有基金从业资格证，全日制金融、经济类专业本科以上学历，年龄35周岁左右。

基金销售经理岗位职责7

　　岗位描述:

　　1、负责公司阳光私募基金产品销售、渠道开发和有投资需求的企业或高净值客户人脉关系，商务拜访与沟通;

　　2、对接各金融机构负责资管产品资金募集及产品代销的相关部门，促进建立产品代销渠道;

　　3、开发高净值机构及高端个人客户资源，通过向客户推介产品，完成销售任务。

　　任职要求:

　　1、大专及以上学历;

　　2、具有丰富的金融专业知识;具备较强的市场分析、推广能力和良好的`人际沟通、协调能力，分析和解决问题的能力;

　　3、2年以上金融机构理财产品销售以及团队管理工作经验;

　　4、了解基本业务流程，了解私募基金发行等环节;

　　5、了解券商或银行等金融机构的管理结构及组织架构;

　　6、诚实守信、品行端正、并具备相应的销售经验;

　　7、具备良好的沟通协调能力、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应能力、团队合作精神，心态积极;

　　8、具有丰富的社会关系和客户资源。

　　9、拥有政府、国企资源优先。

　　特殊要求:必须带资源

　　薪资:3k-20k+绩效+佣金+后端提成。

基金销售经理岗位职责8

　　岗位职责：

　　1、根据公司产品特点，为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务；

　　2、根据业务要求开发新客户，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类基金产品；

　　3、完成公司制定的销售目标；

　　职位要求：

　　1、本科以上学历，经济、金融类专业优先；

　　2、有私募基金从业背景；

　　3、2年以上金融产品销售工作经验及良好的'工作业绩；

　　4、持有基金从业资格证书者优先；

　　5、有一定的高净值客户资源积累及独立开发潜在客户的能力；

　　6、诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；

基金销售经理岗位职责9

　　职责描述：

　　1、根据事业部的战略和营销计划，完成部门销售计划；

　　2、组建销售团队，开拓新市场，发展新客户，提高部门的销售业绩；

　　3、拓展客户资源，为客户制定资产配置方案，提供投资建议；

　　4、带领新团队成员开拓与建立各种募资渠道，完成募资目标；

　　5、管理维护客户关系及客户间的`长期战略合作计划。

　　6、完成公司规定的业绩考核指标，合理进行指标分解。

　　任职要求：

　　1、全日制专科（含）以上学历，经济、金融或营销相关专业；

　　2、有1年以上金融相关行业销售及团队管理工作经验，私募基金从业者优先；

　　3、有自己的团队、客户资源和募资渠道者优先；

　　4、有丰富的客户谈判经验，优秀的业务分析能力、推广能力、应变能力、市场开拓能力；

　　5、必须具备团队合作意识，工作积极上进。

　　职位待遇：

　　1、五险+公积金+餐补+年度体检+节日福利+员工旅游等；

　　2、专业培训（专业金融知识、销售技巧和管理能力培训）；

　　3、早九晚五、双休、享受所有国家法定假日；

　　4、快速成长与晋升公开、公平、透明的晋升机制。

基金销售经理岗位职责10

　　 1、协助高级及资深销售人员在中国大陆执行业务发展计划并推动产品销售策略。

　　2、维护客户关系,并拓展在中国大陆的银行,券商,第三方财富公司等的新业务。

　　3、开发新的.跨境产品和投资机会。

　　4、定期为中国大陆境内的目标客户和存续客户提供常规的市场分析、销售培训和产品推广活动。

　　5、制定并完成有关的销售目标

基金销售经理岗位职责11

　　工作职责:

　　1、负责类开拓第三方理财公司、私募、投行资管等渠道客户;

　　2、深入挖掘渠道客户的产品需求,推动项目及金融产品及衍生产品的合作;

　　3、制定项目及产品推广方案;

　　4、负责对客户的产品培训;

　　5、协助客户的产品风控及项目过会工作

　　6、熟悉海外金融产品

　　岗位需求:

　　1、经济、金融、法律等相关专业本科及以上学历;

　　2、出色的沟通能力;

　　3、5年以上工作经验,至少3年以上基金、证券、银行、资产管理机构二级市场相关经验

　　4、有丰富的'国内信托、资管、pe、二级市场、私募等机构合作资源;

　　5、熟悉海外资产配置的金融行业从业者优先。

基金销售经理岗位职责12

　　岗位职责:

　　1、负责高端私人客户资源开发,利用平台资源完成私募基金销售业绩;

　　2、负责完成公司下达的机构及客户资源开发的'任务目标;

　　3、根据客户需求为客户定制合理的资产配置方案并向客户提供投资建议; 4、完成其他销售相关工作;

　　岗位要求:

　　1、本科以上学历,具有私募证券投资或证券、信托、基金等相关金融行业的工作经历;

　　2、有私人银行、券商等经验者优先; 3、热爱销售,有高净值客户资源者优先; 4、公司实行合伙人制度,良好的平台资源支持,有创业梦想的金融高端销售人员优先考虑;

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