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银行客户经理岗位职责

时间：2024-10-26 13:16:16 银行我要投稿

【优】银行客户经理岗位职责

　　在社会发展不断提速的今天，岗位职责的使用频率逐渐增多，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧，以下是小编收集整理的银行客户经理岗位职责，欢迎阅读与收藏。

【优】银行客户经理岗位职责

银行客户经理岗位职责1

　　1.进驻各类渠道网点，开发网点存量客户，同时协助网点开发新客户;

　　2.维护好销售渠道关系，及时有效的回应渠道的咨询和反馈，建立良好的`渠道合作关系，协助开发各类渠道;

　　3.维护好客户关系，及时有效的回应客户贷款需求;

　　4.组织营销活动，执行渠道营销拓展计划，塑造公司品牌;

　　5.推广公司相关产品，完成销售任务目标;

　　6.收集市场信息和客户反馈意见，参加公司组织的各类培训，尽快掌握专业知识和营销技巧;

　　7.对日常营销工作和客户服务工作做好记录，制定工作计划，完成公司的考核任务。

　　银行客户经理岗位职责5

　　1、负责银行卡等银行新业务客户关系的建立和维护；

　　2、负责完成相应银行新产品和服务的销售指标；

　　3、负责售前和售后的协调工作；

　　4、负责收集用户信息，及时向产品开发部门提供建议；

　　5、负责配合或组织公司其他部门及成员完成银行新产品项目的接入和实施；

　　6、负责草拟、签订相关的合同、协议等工作。

银行客户经理岗位职责2

　　1、服务于VIP客户及高净值个人客户，为高净值客户提供全方面金融理财服务;

　　2、向目标客户群推广信托类、股权类，债权类等优秀的固定收益类产品，通过活动制定发行销售方案并完成销售任务

　　3、负责对银行、证券公司、保险公司、理财顾问公司、出国留学机构、高端商会等营销渠道的开发与维护。

　　4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的`基础上保值升值;

　　5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

　　6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

　　7、协助公司理财规划师跟进重点客户理财计划方案，并为高净值客户提供存续服务

银行客户经理岗位职责3

　　1、与银行各层级进行沟通、协调，保证银行保险理财业务顺畅进行。

　　2、负责对相关人员进行集中式及日常性业务培训，并协助办理各项投保手续及售后服务工作。

　　3、维护所辖业务区内各项工作的正常开展，对出现的异常现象及时反馈,协助公司分析并解决问题。

　　4、负责计算机外包服务类客户市场的开拓与维护。

　　5、负责同客户的'洽谈和签约。

　　6、收集客户信息，并进行有效的客户开发,完成公司下达的销售指标。

银行客户经理岗位职责4

　　1、以客户为中心，处理客户存贷款及其它中间业务，并负责维护客户关系;

　　2、营销金融产品和开发客户市场，精通金融理论、金融法规及各项金融业务运作;

　　3、完成上级下达的各项工作任务，我作为分管多个重点客户的客户经理，应对同业竞争不断加剧的困难局面;

　　4、完成了基金销售、信用卡、贷记卡营销等工作，完成供电公司建行网上银行系统推行上线工作，帮助分行完成电费实时代收代扣系统的'研发和推广;

　　5、从事代销基金、国债、保险、本外币理财产品、第三方存管等产品销售工作。

　　6、为行政企事业单位、同业等客户带给存款、支付结算、代收代付等金融服务。

银行客户经理岗位职责5

　　1、对所辖银行定期走访，及时准确处理银行委托的.商户装机工作;

　　2、将公司各项产品在银行进行落地推广;

　　3、做好重点客户维护工作，进行电话拜访和上门拜访;

　　4、研究公司产品，落实产品培训及推广工作，收集竞争对手的市场情况，制定营销方案;

　　5、跟进项目实施流程，落实项目售前、售中、售后服务工作;

　　6、完成领导交办的其他工作。

银行客户经理岗位职责6

　　岗位职责:

　　1、查找银行失联风险账户信息;

　　2、负责排查高风险账户，保障金融资产安全;

　　3、负责所辖逾期资产的清收工作，对信用卡欠款客户实施必要催缴;

　　4、协助配合司法机关打击信用卡诈骗、恶意透支等违法行为;

　　5、协助排查涉嫌违法、违规使用信用卡的`行为;

　　6、负责我行在深圳地区信用卡逾期账户催收。

　　二、任职要求:

　　1、统招全日制本科以上学历;

　　2、专业不限，法律、财经类优先;

　　3、有市场营销等工作经历优先、应届毕业生优先、退伍军人优先.

　　三、、温馨提示:经核查合格者，将以电话形式通知面试，面试者需带:

　　1.身份证原件及复印件;

　　2.学历证原件及复印件;

　　3.个人简历一份;

　　4.毕业证在学信网上查核的学历信息截图(请打印出一份，电子版保存)。

　　关键词:催收客户经理客服业务销售电话销售风险控制银行金融贷后管理信贷房地产置业顾问

　　民生银行客户经理岗位

银行客户经理岗位职责7

　　岗位职责：

　　1、负责金融、银行行业的KA客户的开拓工作，收集客户关键人信息，建立并维护关系；

　　2、负责KA客户的前期开拓，产品介绍，项目推进；

　　3、善于发现KA客户的需求，分析处理相应问题，有效建立与客户的关系；

　　4、有制作客户解决方案的'专业能力，并与客户做相应的技术与咨询支持；

　　5、负责KA客户开拓过程中，相应的应用方案、技术文件、招标文件等制作。

　　任职要求：

　　1、本科及以上学历，金融、市场营销等专业优先，对软件、服务、网络等IT领域有基本了解；对社会化媒体有一定的了解；

　　2、熟悉移动互联网、数字媒体营销、社会化媒体营销、熟悉SAAS市场，有至少2年以上销售管理经验优先；

　　3、具有敏锐的市场洞察力，擅长捕捉机会，有创新思维，有团队合作精神；

　　4、极强的目标感、执行力、沟通能力、推动能力、自我学习能力，善于自我激励，心态开放、正向、良好的抗压能力；

　　5、信任、接受改变、接受挑战、注重承诺、结果和过程并重、平等尊重、追求卓越；

　　6、计算机软件、硬件、互联网、大数据、云计算、SAAS行业经验优先；

　　7、有在大型企业级客户及KA方向有工作经验的优先考虑，包含互联网金融、互联网SAAS、企业（供应链、制造、零售、高科技等）、金融、银行等行业客户。

银行客户经理岗位职责8

　　1.所有手谈客户的接待工作，按照公司动线图和话术，充分并准确的探知到访客户的客情，准确的`填写《客户接待表》，与设计部经理安排的设计师做好客情对接。

　　2.设计师首次接待的客户谈完后，在送客户离开的过程中，做第一次“面访”，“对设计师是否满意”“对公司是否满意”“有什么需要我们改进的地方吗”“和设计师是否约好下次见面的时间”

　　3.、如果没有进行首次面访，客户走后半天要电话进行回访

　　4.保证erf上所有客户不得有超过一周没有回访的情况（其中包括有的客户市场部已经回访）。

　　5.已经签单的客户在服务过程中每个验收节点进行回访。针对客户提出的异议及时与工程部或设计部沟通，客户提出的问题务必当天给予回复。

银行客户经理岗位职责9

　　1、客户经理既是公司与客户关系的代表，又是公司对外业务的代表。其职责是全面了解客户需求并向其营销产品，同时协调和组织全公司各有关专部门及机构为客户提供全方位的金融服务，在主动防范金融风险的前提下，建立和保持与客户的长期密切联系。

　　2、客户经理的职责

　　(1)接待和联系客户客户经理是全权代表公司与客户联系的“大使”，客户有金融需求只需找客户经理，客户经理应积极主动地接待来访客户，并经常地与客户保持联系，发现客户的需求，引导客户的需求，并及时给予满足，为客户提供“一站式”(one-stop)服务。

　　(2)开发客户对现有的客户，客户经理与之保持经常的联系，而对潜在的客户，客户经理要积极地去开发。这里包括两层含义，一是客户现在还不是我公司的客户，堕待开发;二是客户虽然现在是我公司的客户，但客户自己末发现某些金融需求，急待引导。

　　(3)营销产品根据公司的经营原则、经营计划和对客户经理的工作要求，对市场进行深入研究，并提出自己的营销方向、工作目标和作业计划;在与客户的交往中，客户经理要积极推销公司理财产品。另外还要善于发现客户的业务需求，有针对性地向客户主动建议和推荐适用的理财产品。对客户的新需求，要及时向相关部门报告，探索为其开发专用产品的可能性。客户经理营销产品的手段主要有：广为宣传金融产品，面向重点客户宣传金融产品，市场公关和产品推销。

　　(4)客户管理对于已经购买理财产品的'客户进行管理，包括定期回访，节日短信问候，以及是否按期向客户支付了收益款项及到期偿还本金。

　　3.客户经理的素质要求合格的客户经理必须具备良好的社会交际和组织协调能力，具有时间管理和团队精神的现代管理意识，性格上要热情开朗，负有责任感，并且要熟悉各种金融产品的功能和具有较强的市场研究和客户开发的管理经验。

银行客户经理岗位职责10

　　职位要求：

　　1、不超过35岁，金融学、法律、财务及相关专业本科及以上学历，有5年以上国内外券商、银行或信托公司工作经验；

　　2、对资本市场、PE市场和某几个行业的上市公司有一定的研究和了解，并和一些上市公司建立了良好的关系；

　　3、较强的'沟通协调能力和应变能力，高度的工作责任感；

　　4、有信托业务部或券商资管部工作经验优先考虑。5、品行端正，思维敏捷，稳重成熟；

　　岗位职责：

　　1、负责统筹资本市场融资类项目的尽职调查，产品交易结构设计，熟悉私募基金的备案公司中后台沟通，项目上会，融资方沟通合同细节，协助营销经理营销业务及维护客户关系相关事项；

　　2、完成项目存续管理；

　　3、部门安排的其他工作；

银行客户经理岗位职责11

　　1.金融产品营销：依据本行营销策略和分支机构营销目标，充分利用本行的各种金融产品，向客户进行相关产品的.营销，努力拓展储蓄存款和中间业务等个人金融业务产品，不断开发优质客户，确保完成各项营销目标;

　　2.客户服务：主动热忱服务，为客户答疑解惑，并依据客户需求，为客户供应财务分析、理财方案和投资方案等一揽子个人金融服务;

　　3.客户关系管理：建立客户档案，做好客户分级管理工作，与优质客户建立长期、稳定的关系，提高客户的满足度与忠诚度;

　　4.营销宣扬推广：帮助分支机构落实营销策划，实施各种小型营销活动，宣扬推介我行的个人金融业务产品，提高我行个人金融业务的市场知名度和美誉度;

　　5.收集客户信息：收集整理优质客户信息，了解和把握客户金融服务需求，建立客户档案，为客户供应更加专业的针对性服务，促进业务的进一步拓展;

　　6.市场调研：深化了解个人金融业务市场，乐观关注市场动态，分析市场现状和市场需求，准时反馈有关市场、产品、客户需求等信息，提出业务创新建议，促进我行产品、服务创新和客户服务水平的提升。

银行客户经理岗位职责12

　　客户关系支援助理景鸿环球集团EKINTERNATIONAL广州粤深景鸿教育技术有限公司,粤深景鸿职责描述:

　　1、负责系统资料库的收集和录入工作。

　　2、维负责定期回访客户,保持定期沟通,及时将最新办理项目的资讯反馈给客人。

　　3、负责配合部门内部的`工作。

　　任职要求:

　　1、工作积极主动,认真细心。

　　2、有高度责任感,工作稳定性强。

　　3、有沟通能力,协调能力,解决问题的能力和抗压能力。

　　4、有计划地完成工作目标。

　　5、精通各种办公室软件(Word/Excel/PowerPoint等)。

银行客户经理岗位职责13

　　岗位职责

　　1、同业业务营销：开拓全国市场的银行、基金、保险、证券、信托、期货等金融机构客户，寻找与同业客户相关的资产标的，包括但不限于债券、基金、定增、并购、股票质押回购、资产证券化、银行间交易资产、利率互换等同业资产；策划营销方案并组织实施，完成相应的业绩指标，提升客户对银行的价值贡献度；负责项目的尽职调查报告撰写、立项申报、信息沟通反馈、资金投放等流程；

　　2、渠道建设与客户开拓：开拓与维护全国金融机构的客户关系，发现客户需求，推广我行新业务和适合客户的业务，保持与价值客户的长期合作关系；对经管的客户进行日常的业务检查，包括日常走访、填写检查报告；对业务风险进行分析、预警和控制，确保业务资产质量，采取有效措施保全银行资产。

　　应聘要求

　　1、全日制本科及以上学历；

　　2、银行同业客户经理岗2年以上从业经验，拥有较好的客户资源优先考虑；

　　3、学习能力强，抗压能力强，富有工作热情，能吃苦耐劳，拥有良好的`团队合作意识和沟通能力。

　　银行客户经理岗位职责10

　　1、加强市场研究分析，掌握市场变化，为领导决策提供详实的参考依据。

　　2、负责对各支行上报的重点项目进度跟踪、落实，按季进行通报。

　　3、在银行从事个人客户开发、客户管理和维护、产品销售、市场拓展等工作。

　　4、在银行网点识别并引导客户、挖掘优质客户资源、推介销售金融产品、提供业务咨询和服务。

　　5、对现有的客户，客户经理与之保持经常的联系，而对潜在的客户，客户经理要积极地去开发。

　　6、负责组织（或参与）银行某一金融产品或产品线的创新设计、生产营销、管理服务和应用实施工作的营销人员。