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银行客户经理岗位职责

时间：2024-11-21 13:14:42 银行我要投稿

银行客户经理岗位职责15篇[推荐]

　　随着社会不断地进步，岗位职责使用的频率越来越高，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。拟起岗位职责来就毫无头绪？以下是小编帮大家整理的银行客户经理岗位职责，欢迎大家分享。

银行客户经理岗位职责15篇[推荐]

银行客户经理岗位职责1

　　1.金融产品营销：依据本行营销策略和分支机构营销目标，充分利用本行的各种金融产品，向客户进行相关产品的营销，努力拓展储蓄存款和中间业务等个人金融业务产品，不断开发优质客户，确保完成各项营销目标;

　　2.客户服务：主动热忱服务，为客户答疑解惑，并依据客户需求，为客户供应财务分析、理财方案和投资方案等一揽子个人金融服务;

　　3.客户关系管理：建立客户档案，做好客户分级管理工作，与优质客户建立长期、稳定的关系，提高客户的满足度与忠诚度;

　　4.营销宣扬推广：帮助分支机构落实营销策划，实施各种小型营销活动，宣扬推介我行的个人金融业务产品，提高我行个人金融业务的`市场知名度和美誉度;

　　5.收集客户信息：收集整理优质客户信息，了解和把握客户金融服务需求，建立客户档案，为客户供应更加专业的针对性服务，促进业务的进一步拓展;

　　6.市场调研：深化了解个人金融业务市场，乐观关注市场动态，分析市场现状和市场需求，准时反馈有关市场、产品、客户需求等信息，提出业务创新建议，促进我行产品、服务创新和客户服务水平的提升。

银行客户经理岗位职责2

　　1、以客户为中心，处理客户存贷款及其它中间业务，并负责维护客户关系;

　　2、营销金融产品和开发客户市场，精通金融理论、金融法规及各项金融业务运作;

　　3、完成上级下达的各项工作任务，我作为分管多个重点客户的客户经理，应对同业竞争不断加剧的`困难局面;

　　4、完成了基金销售、信用卡、贷记卡营销等工作，完成供电公司建行网上银行系统推行上线工作，帮助分行完成电费实时代收代扣系统的研发和推广;

　　5、从事代销基金、国债、保险、本外币理财产品、第三方存管等产品销售工作。

　　6、为行政企事业单位、同业等客户带给存款、支付结算、代收代付等金融服务。

银行客户经理岗位职责3

　　1、达成公司下达的业务目标与品质指标;

　　2、落实公司业务策略、相关推动方案、客户服务事宜，与所辖业务区域内银行各层级人员进行沟通协调，保证银行保险业务顺畅进行;

　　3、根据公司的工作安排，对网点内银行各层级人员进行集中式及日常性业务培训，并填写培训记录;

　　4、收取银行网点内客户投保单，登记并检查各项信息填写无误后，交公司相关岗位进行承保，并将已生成保单送至各销售终端;

　　5、策划代理网点的销售模式并组织实施，帮助银行网点人员提高销售技能;

　　6、协助公司所辖网点内各项工作的正常开展，对出现的异常现象及时反馈，协助公司分析并解决问题;

　　7、按公司要求完成各项活动管理工具表的'填写，按规定参加公司组织的各项会议、培训活动，并遵守相关纪律;

　　8、完成公司及部门交办的其他工作。

银行客户经理岗位职责4

　　工作职责：

　　1、根据公司提供的资源通过公司的电话平台对客户的需求进行挖掘和分析；

　　2、结合公司产品的特点通过公司的电话平台给客户提供最适合的`保险产品服务，达成销售业绩；

　　3、通过公司的电话平台对客户进行跟踪回访，解答客户的疑问，做好客户关系维护。　

银行客户经理岗位职责5

　　保险、银行、投资客户经理中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司一、职位条件:

　　1、年龄:

　　25—35周岁

　　2、学历:高中及以上学历

　　3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强,良好的团队精神;

　　4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;形象气质佳;

　　5、具有人力资源、金融、策划、管理、保险、销售、医学、法律、教育等行业工作经验者优先录用。

　　二、服务项目

　　1、银行业务:

　　平安银行所提供的.相关产品及服务,如信用卡业务,贷款协销业务等。

　　2、证券业务及产品:

　　股票债券基金

　　3、信托业务及产品:

　　财产信托计划、资金信托计划,

　　4、人寿保险(健康.意外.养老.教育基金.投资理财.储蓄分红.团体意外险等)

　　5、财产保险(车险,设备险,家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等)

银行客户经理岗位职责6

　　1.进驻各类渠道网点，开发网点存量客户，同时协助网点开发新客户;

　　2.维护好销售渠道关系，及时有效的回应渠道的咨询和反馈，建立良好的渠道合作关系，协助开发各类渠道;

　　3.维护好客户关系，及时有效的回应客户贷款需求;

　　4.组织营销活动，执行渠道营销拓展计划，塑造公司品牌;

　　5.推广公司相关产品，完成销售任务目标;

　　6.收集市场信息和客户反馈意见，参加公司组织的.各类培训，尽快掌握专业知识和营销技巧;

　　7.对日常营销工作和客户服务工作做好记录，制定工作计划，完成公司的考核任务。

　　银行客户经理岗位职责5

　　1、负责银行卡等银行新业务客户关系的建立和维护；

　　2、负责完成相应银行新产品和服务的销售指标；

　　3、负责售前和售后的协调工作；

　　4、负责收集用户信息，及时向产品开发部门提供建议；

　　5、负责配合或组织公司其他部门及成员完成银行新产品项目的接入和实施；

　　6、负责草拟、签订相关的合同、协议等工作。

银行客户经理岗位职责7

　　1、服务于VIP客户及高净值个人客户，为高净值客户提供全方面金融理财服务;

　　2、向目标客户群推广信托类、股权类，债权类等优秀的固定收益类产品，通过活动制定发行销售方案并完成销售任务

　　3、负责对银行、证券公司、保险公司、理财顾问公司、出国留学机构、高端商会等营销渠道的开发与维护。

　　4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的`资产在安全、稳健的基础上保值升值;

　　5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

　　6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

　　7、协助公司理财规划师跟进重点客户理财计划方案，并为高净值客户提供存续服务

银行客户经理岗位职责8

　　岗位职责

　　金融同业部产品经理（资产业务岗）中国光大银行股份有限公司广州分行中国光大银行股份有限公司广州分行

　　岗位要求：

　　1、2年以上金融机构金融市场业务工作经验，较为全面地了解银行业务，熟悉货币市场、同业产品等业务；

　　2、熟悉银行交易的相关监管政策、金融法规，具有较强的同业业务营销能力；

　　3、熟悉商业银行资金业务、金融市场的运行规律和发展方向，具有较强业务推动能力、谈判能力和产品综合运用能力，能够有针对性地设计个性化金融解决方案；

　　4、年龄35周岁以下，全日制普通高校金融、经济等相关专业本科以上学历。

　　5、三观端正，工作主动，具有较强的学习能力、团队精神。

　　6、资产业务岗：具有2年及以上债券销售经验的证券从业人员。

　　银行客户经理的岗位职责12

　　1、负责纂写和收集与民营银行设立相关的各种资料;

　　2、负责向银监会报送各种银行设立资料;

　　3、负责与潜在客户进行面对面沟通，对客户的资信状况做出全面了解，向客户推荐适合的融资方案;

　　4、独立完成与客户的沟通和协议的`达成，并配合银行后台履行协议;

　　5、负责指导见习金融顾问与客户的沟通，培训见习金融顾问专业知识和洽谈技巧;

　　6、完成上级领导交给的其他工作。

银行客户经理岗位职责9

　　1、加强市场探讨分析，驾驭市场改变，为领导决策供应详实的参考依据。

　　2、负责对各支行上报的`重点项目进度跟踪、落实，按季进行通报。

　　3、在银行从事个人客户开发、客户管理和维护、产品销售、市场拓展等工作。

　　4、在银行网点识别并引导客户、挖掘优质客户资源、推介销售金融产品、供应业务询问和服务。

　　5、对现有的客户，客户经理与之保持常常的联系，而对潜在的客户，客户经理要主动地去开发。

　　6、负责组织(或参加)银行某一金融产品或产品线的创新设计、生产营销、管理服务和应用实施工作的营销人员。

银行客户经理岗位职责10

　　岗位职责

　　1、从事智能化分析预警软件的销售，主要销售给商业银行的公司部、风险部、授信部、投行部；

　　2、软件国内外独一无二，银行一般走单一来源采购，需要有能力给银行讲清楚软件的价值；

　　3、最好是从事过银行相关业务或软硬件销售、或者从事过金融、投行、财务工作，或者有较强的突击学习能力；

　　4、负责特定银行客户的销售工作，包括联络、跟单、成单，具有销售能力、销售敏感性最为重要；

　　5、报酬结构是底薪加年终奖金制度，底薪取决于过去从业的历史业绩，奖金取决于履职以后的业绩；

　　6、要求沟通与合作能力强、职业精神好；

　　7、工作地点可在上地三街、望京项铺中心、西客站附近的晓月楼三地选择。

　　银行客户经理的岗位职责8

　　工作职责:

　　1、利用现有或新资源开发客户。

　　2、按时完成公司分配的销售指标。

　　3、确保所辖客户的.账款在账期内正常回款。

　　4、整合客户需求,为客户制定媒体方案,处理好媒体投放过程中与各部门的协调关系。

　　5、完成业绩评估及考核。

　　6、与上级主管及团队成员紧密协作,沟通制定下一阶段的业务发展规划。

　　任职资格:

　　1、具备丰富的渠道及直接客户销售经验,或者团购、电商广告销售经验,有客户资源者尤佳。

　　2、具备优秀的销售能力及销售技巧,能够按时完成或者超额完成销售指标。

　　3、能够充分利用公司的资源和平台,与销售体系密切协作。

　　4、积极主动、坚定执着,具备创造力。

　　5、诚实守信、勤奋努力。

银行客户经理岗位职责11

　　职责描述:

　　1.服务于高净值客户,为高净值个人客户提供全方面资产配置服务;

　　2.根据客户资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财规划方案;

　　3.通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户资产在安全、稳健的基础上保值升值。

　　4.持续跟进与服务,为客户不断提供专业的`财富管理咨询。

　　任职要求:1、金融、经济、营销等相关专业科及以上学历,并具有基金从业资格证;

　　2、熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

　　3、有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。

银行客户经理岗位职责12

　　职位要求：

　　1、不超过35岁，金融学、法律、财务及相关专业本科及以上学历，有5年以上国内外券商、银行或信托公司工作经验；

　　2、对资本市场、PE市场和某几个行业的上市公司有一定的研究和了解，并和一些上市公司建立了良好的关系；

　　3、较强的沟通协调能力和应变能力，高度的工作责任感；

　　4、有信托业务部或券商资管部工作经验优先考虑。5、品行端正，思维敏捷，稳重成熟；

　　岗位职责：

　　1、负责统筹资本市场融资类项目的.尽职调查，产品交易结构设计，熟悉私募基金的备案公司中后台沟通，项目上会，融资方沟通合同细节，协助营销经理营销业务及维护客户关系相关事项；

　　2、完成项目存续管理；

　　3、部门安排的其他工作；

银行客户经理岗位职责13

　　1、加强市场研究分析，掌握市场变化，为领导决策带给详实的参考依据。

　　2、负责对各支行上报的重点项目进度跟踪、落实，按季进行通报。

　　3、在银行从事个人客户开发、客户管理和维护、产品销售、市场拓展等工作。

　　4、在银行网点识别并引导客户、挖掘优质客户资源、推介销售金融产品、带给业务咨询和服务。

　　5、对现有的客户，客户经理与之持续经常的.联系，而对潜在的客户，客户经理要用心地去开发。

　　6、负责组织(或参与)银行某一金融产品或产品线的创新设计、生产营销、管理服务和应用实施工作的营销人员。

　　要想做好一份好的工作，推荐首先要做的就是要了解什么是工作职责，该岗位工作职责有哪些，这样对你面试、对你如何开展这工作有必须的帮忙。每个人都要为以后的事情做好准备，无备而来的人，永远会落后人家一步，同样的面试，你输给人家的仅仅可能就是你没有做好准备。

银行客户经理岗位职责14

　　1、与银行各层级进行沟通、协调，保证银行保险理财业务顺畅进行。

　　2、负责对相关人员进行集中式及日常性业务培训，并协助办理各项投保手续及售后服务工作。

　　3、维护所辖业务区内各项工作的正常开展，对出现的`异常现象及时反馈,协助公司分析并解决问题。

　　4、负责计算机外包服务类客户市场的开拓与维护。

　　5、负责同客户的洽谈和签约。

　　6、收集客户信息，并进行有效的客户开发,完成公司下达的销售指标。

银行客户经理岗位职责15

　　任职资格：

　　1、专科及以上学历（中专/高中学历请勿投递简历）

　　2、讲话顺溜，寻求稳定工作的优先考虑

　　3、个性开朗、反应敏捷，具有较强的责任心与上进心；

　　岗位名称：

　　平安普惠信贷客户经理（平安集团正编制）

　　只要你：（入职要求）

　　1。年龄在20—30周岁

　　2。本科或是以上学历，金融、经济、财务，市场营销等专业优先考虑；

　　3。有信用卡、消费贷款、房地产等相关金融信贷产品推广工作经验者优先考虑；

　　4。口齿清晰，普通话流利，良好的`沟通能力；

　　5。优秀的表达沟通能力及应变能力，良好的团队合作精神；

　　6。积极主动，能承受工作压力，上进心强，敢于挑战高薪。

　　银行客户经理岗位职责5

　　1.推广销售中信银行消费金融产品和信用卡，完成既定信用卡及消费金融产品销售任务指标。

　　2.协助落实当地信用卡客户关系维护相关工作。

　　3.积极主动防范信用卡风险。

　　4.遵守公司规章制度，确保按时按质完成工作。

　　5.专业不限，无经验要求，公司培训后上岗，大专及以上学历，可接受应届毕业生。

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