证券营销下半年工作计划

时间:2024-12-12 06:56:55 证券 我要投稿
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证券营销下半年工作计划

  时间流逝得如此之快,我们又将迎来新的喜悦、新的收获,该为自己下阶段的学习制定一个计划了。计划到底怎么拟定才合适呢?以下是小编为大家收集的证券营销下半年工作计划,希望能够帮助到大家。

证券营销下半年工作计划

  下半年的主要工作安排

  (一)加快增资扩股工作,为创新试点券商创造条件

  抓住证券行业价值复苏的有利机遇,加强公司推广,加快与感兴趣的投资机构谈判,积极与现有股东和监管机构沟通,推动增资扩张进入实质性阶段,争取年内突破;继续处理相关诉讼案件,为创新试点证券公司创造条件。

  (二)继续大力发展优势创利业务

  1、经纪业务

  下半年营业收入13989万元;客户托管资产总额160亿元,市场份额8‰。

  今年下半年,我们应该注重提高客户价值,促进经纪业务的健康和可持续发展。一方面,通过风险控制,确保业务的健康发展,另一方面,通过探索多元化的利润模式,逐步改变经纪业务依靠天空的局面,获得稳定的收入来源,减少收入波动,成为公司稳定的利润来源。

  巩固区域优势,提高市场份额。完善和实施经纪业务准部门制度的考核、激励制度和治理制度,定期跟踪、分析和监督业务部门的业务治理绩效,使业务人员走出去,移动。在加强客户资产振兴、提高现有客户价值的同时,我们不仅要保持现有客户的心态,还要大力开发新的客户资源,增加客户库存,优化客户结构。非凡占有垄断优势xx在区域内,要通过持续的区域营销活动,加强机构客户客户。

  大力推进客户分类管理,提供分层次有针对性的咨询服务。通过与研究所、资产管理部等部门合作,分析不同类型客户的需求,设计并提供有针对性的咨询服务。一方面,完善信息产品的品种、内容和形式,重点加强高端客户的核心信息开发;另一方面,在信息技术的支持下,建立公司级咨询服务平台,实现信息共享和实时发布,整合人工、短信、电子邮件、纸张等沟通渠道,建立多元化、差异化的咨询服务体系。

  加强新产品、新业务的研究和培训,构建综合销售平台。不断丰富经纪业务产品线,提高对新业务的快速反应能力。充分利用xx合作优势,加强基金产品培训推广,继续加强基金产品销售;探索权证,ETF、大力推广股指期货等新产品的营销和服务方法;对市场价格委托等交易体系创新高度敏感,加强跟踪消化;积极协助总部业务部门开展企业融资、财务顾问、债券分销等业务,将业务部门建设为区域产品销售中心和综合业务发展分支机构。

  促进客户经理系统,建立销售团队。实施经纪制度是行业发展的趋势,经纪业务应认真研究行业经纪制度的经验教训,探索适合公司的销售团队建设模式,促进部分业务部门客户经理制度试点,逐步完善客户经理招聘、培训、治理、支持体系,建立适度规模和较强的销售团队发展能力奠定良好的基础。

  2.固定收益业务

  下半年营业收入2500万元,国债承销60亿元,国开银行金融债45亿元。

  继续加强企业债权人承销项目的发展。加大对企业债务项目发展的战略投资,充分利用部分地区公司的资源优势,促进与投资银行、并购、研究部门的合作发展,加强与外部机构的合作,努力完成1-2家主承销,实现1000万元的业务收入,增加3-4个储备项目。

  探索内部报价机制,进一步挖掘债券匹配业务的潜力。通过例会制度、交易员笔记和互联网集团会议模式,在部门内建立交易信息沟通渠道,探索内部报价机制,提高匹配交易成功率,提高匹配业务盈利能力,实现银行间债券市场现金交易差价收入1500万元。

  加强项目和客户储备。积极探索适合业务发展和竞争需要的客户开发和治理手段,建立多层次的客户维护模式,有计划、有针对性地开发新客户,下半年增加约10个核心客户。

  加强创新研究,探索新的商机。随着债券收益率的上升,债券市场的风险大大释放,未来的投资机会开始增加。与此同时,债券市场创新产品和交易手段不断推出,短期融资债券、资产证券化等新产品日益丰富,国债期货等新的交易方式也在酝酿之中。固定收益证券总部应密切跟踪市场发展趋势,加强创新研究,探索新的商机和盈利模式,拓宽盈利渠道。

  积极推进固定收益证券研究中心建设,加快中国固定收益证券网络的改进和推广。适度增加研究投资,继续提高研究报告的准确性和有效性,增加研究中心的曝光率,提高市场认可度和知名度。加快中国固定收益证券网络的修订,丰富网站的信息内容,扩大网站的影响力,促进固定收益品牌的建设和业务发展。

  3、投行业务

  下半年,投资银行业务总营业收入2460万元。

  IPO与再融资业务并举,完成投资银行业务重心转移。随着股权改革的结束,市场融资功能的恢复,投资银行业务的主要战场转向企业融资的业务领域。全流通的市场环境也促进了投资银行业务从单一转向多元化的转变。投资银行业务部门应当配置各项资源IPO、再融资等业务,密切跟踪证券发行市场的政策和规则变化,加强学习和培训,加快现有项目的后续完成。

  加强核心客户开发,提高项目储备数量和质量。以xx为基地,选择3-4个重点省区,整合固定收入、研究、并购等部门资源进行重点开发,培养一批核心企业和优势项目,努力做到实事求是xx在其他地区实现业务突破,初步确立重点地区投资银行业务的竞争优势。完成3-4家IPO材料报告,2-3家再融资跟进,争取达成协议,9家股改项目完成。

  加强投资银行业务背景建设和人才储备。进一步完善业务质量控制的实施机制,优化风险控制管理结构,调整核心成员,加强核心发行团队的风险控制功能,建立销售部门,建立公司承销业务销售网络。同时,积极引进专业人才,丰富投资银行业务团队,解决发起人数对投资银行业务发展的限制,努力从现有6人增加到10人左右。

  4.自营投资业务

  下半年营业收入1125万元,利润906万元。

  今年下半年,证券投资部在严格执行公司风险控制和投资决策制度的前提下,根据新的市场变化和新的机遇,加强新产品研究,积极探索多元化的二级市场运营模式,公司投资5000万自营资金科学规划,合理的资产配置,确保年底取得良好的投资业绩。

  5、研究业务

  通过研究推动业务发展,进一步加强公司内部研究资源的整合。公司研发中心、固定收益、投资银行、经纪、投资、资产管理等部门都具有研究实力,各有重点和优势。公司试图整合研究资源,今年上半年取得了良好的效果。继续推进研究合作机制建设和组织结构创新,进一步完善研究体系。加快研究与业务的整合,完善部门间协调运行机制,探索研发中心对业务部门的服务模式,建立互动沟通渠道,加强公司各业务部门和业务部门研究成果的推广。研发中心应逐步从为业务部门提供研究支持,引导业务发展,参与业务发展。

  在重点行业取得突破,建立研究品牌。巩固现有大能源行业的研究实力,增加实地研究活动,继续深入研究,加强与行业、机构客户和媒体的沟通,以大能源研究为突破,建立品牌研究人员,打造公司的特色研究品牌。

  加强研究团队建设。下半年要进一步引进研究业务骨干,丰富研究力量,提高研究水平。

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  时间流逝得如此之快,我们又将迎来新的喜悦、新的收获,该为自己下阶段的学习制定一个计划了。计划到底怎么拟定才合适呢?以下是小编为大家收集的证券营销下半年工作计划,希望能够帮助到大家。

证券营销下半年工作计划

  下半年的主要工作安排

  (一)加快增资扩股工作,为创新试点券商创造条件

  抓住证券行业价值复苏的有利机遇,加强公司推广,加快与感兴趣的投资机构谈判,积极与现有股东和监管机构沟通,推动增资扩张进入实质性阶段,争取年内突破;继续处理相关诉讼案件,为创新试点证券公司创造条件。

  (二)继续大力发展优势创利业务

  1、经纪业务

  下半年营业收入13989万元;客户托管资产总额160亿元,市场份额8‰。

  今年下半年,我们应该注重提高客户价值,促进经纪业务的健康和可持续发展。一方面,通过风险控制,确保业务的健康发展,另一方面,通过探索多元化的利润模式,逐步改变经纪业务依靠天空的局面,获得稳定的收入来源,减少收入波动,成为公司稳定的利润来源。

  巩固区域优势,提高市场份额。完善和实施经纪业务准部门制度的考核、激励制度和治理制度,定期跟踪、分析和监督业务部门的业务治理绩效,使业务人员走出去,移动。在加强客户资产振兴、提高现有客户价值的同时,我们不仅要保持现有客户的心态,还要大力开发新的客户资源,增加客户库存,优化客户结构。非凡占有垄断优势xx在区域内,要通过持续的区域营销活动,加强机构客户客户。

  大力推进客户分类管理,提供分层次有针对性的咨询服务。通过与研究所、资产管理部等部门合作,分析不同类型客户的需求,设计并提供有针对性的咨询服务。一方面,完善信息产品的品种、内容和形式,重点加强高端客户的核心信息开发;另一方面,在信息技术的支持下,建立公司级咨询服务平台,实现信息共享和实时发布,整合人工、短信、电子邮件、纸张等沟通渠道,建立多元化、差异化的咨询服务体系。

  加强新产品、新业务的研究和培训,构建综合销售平台。不断丰富经纪业务产品线,提高对新业务的快速反应能力。充分利用xx合作优势,加强基金产品培训推广,继续加强基金产品销售;探索权证,ETF、大力推广股指期货等新产品的营销和服务方法;对市场价格委托等交易体系创新高度敏感,加强跟踪消化;积极协助总部业务部门开展企业融资、财务顾问、债券分销等业务,将业务部门建设为区域产品销售中心和综合业务发展分支机构。

  促进客户经理系统,建立销售团队。实施经纪制度是行业发展的趋势,经纪业务应认真研究行业经纪制度的经验教训,探索适合公司的销售团队建设模式,促进部分业务部门客户经理制度试点,逐步完善客户经理招聘、培训、治理、支持体系,建立适度规模和较强的销售团队发展能力奠定良好的基础。

  2.固定收益业务

  下半年营业收入2500万元,国债承销60亿元,国开银行金融债45亿元。

  继续加强企业债权人承销项目的发展。加大对企业债务项目发展的战略投资,充分利用部分地区公司的资源优势,促进与投资银行、并购、研究部门的合作发展,加强与外部机构的合作,努力完成1-2家主承销,实现1000万元的业务收入,增加3-4个储备项目。

  探索内部报价机制,进一步挖掘债券匹配业务的潜力。通过例会制度、交易员笔记和互联网集团会议模式,在部门内建立交易信息沟通渠道,探索内部报价机制,提高匹配交易成功率,提高匹配业务盈利能力,实现银行间债券市场现金交易差价收入1500万元。

  加强项目和客户储备。积极探索适合业务发展和竞争需要的客户开发和治理手段,建立多层次的客户维护模式,有计划、有针对性地开发新客户,下半年增加约10个核心客户。

  加强创新研究,探索新的商机。随着债券收益率的上升,债券市场的风险大大释放,未来的投资机会开始增加。与此同时,债券市场创新产品和交易手段不断推出,短期融资债券、资产证券化等新产品日益丰富,国债期货等新的交易方式也在酝酿之中。固定收益证券总部应密切跟踪市场发展趋势,加强创新研究,探索新的商机和盈利模式,拓宽盈利渠道。

  积极推进固定收益证券研究中心建设,加快中国固定收益证券网络的改进和推广。适度增加研究投资,继续提高研究报告的准确性和有效性,增加研究中心的曝光率,提高市场认可度和知名度。加快中国固定收益证券网络的修订,丰富网站的信息内容,扩大网站的影响力,促进固定收益品牌的建设和业务发展。

  3、投行业务

  下半年,投资银行业务总营业收入2460万元。

  IPO与再融资业务并举,完成投资银行业务重心转移。随着股权改革的结束,市场融资功能的恢复,投资银行业务的主要战场转向企业融资的业务领域。全流通的市场环境也促进了投资银行业务从单一转向多元化的转变。投资银行业务部门应当配置各项资源IPO、再融资等业务,密切跟踪证券发行市场的政策和规则变化,加强学习和培训,加快现有项目的后续完成。

  加强核心客户开发,提高项目储备数量和质量。以xx为基地,选择3-4个重点省区,整合固定收入、研究、并购等部门资源进行重点开发,培养一批核心企业和优势项目,努力做到实事求是xx在其他地区实现业务突破,初步确立重点地区投资银行业务的竞争优势。完成3-4家IPO材料报告,2-3家再融资跟进,争取达成协议,9家股改项目完成。

  加强投资银行业务背景建设和人才储备。进一步完善业务质量控制的实施机制,优化风险控制管理结构,调整核心成员,加强核心发行团队的风险控制功能,建立销售部门,建立公司承销业务销售网络。同时,积极引进专业人才,丰富投资银行业务团队,解决发起人数对投资银行业务发展的限制,努力从现有6人增加到10人左右。

  4.自营投资业务

  下半年营业收入1125万元,利润906万元。

  今年下半年,证券投资部在严格执行公司风险控制和投资决策制度的前提下,根据新的市场变化和新的机遇,加强新产品研究,积极探索多元化的二级市场运营模式,公司投资5000万自营资金科学规划,合理的资产配置,确保年底取得良好的投资业绩。

  5、研究业务

  通过研究推动业务发展,进一步加强公司内部研究资源的整合。公司研发中心、固定收益、投资银行、经纪、投资、资产管理等部门都具有研究实力,各有重点和优势。公司试图整合研究资源,今年上半年取得了良好的效果。继续推进研究合作机制建设和组织结构创新,进一步完善研究体系。加快研究与业务的整合,完善部门间协调运行机制,探索研发中心对业务部门的服务模式,建立互动沟通渠道,加强公司各业务部门和业务部门研究成果的推广。研发中心应逐步从为业务部门提供研究支持,引导业务发展,参与业务发展。

  在重点行业取得突破,建立研究品牌。巩固现有大能源行业的研究实力,增加实地研究活动,继续深入研究,加强与行业、机构客户和媒体的沟通,以大能源研究为突破,建立品牌研究人员,打造公司的特色研究品牌。

  加强研究团队建设。下半年要进一步引进研究业务骨干,丰富研究力量,提高研究水平。