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保险展业人员总结
总结是在某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价，从而得出教训和一些规律性认识的一种书面材料，它可使零星的、肤浅的、表面的感性认知上升到全面的、系统的、本质的理性认识上来，不妨坐下来好好写写总结吧。那么总结有什么格式呢？下面是小编为大家整理的保险展业人员总结，欢迎阅读与收藏。
保险展业人员总结1
紧张、充实的20xx年过去了，我进入公司的第一个工作年度也顺利结束了，为了梳理20xx年的工作，总结经验，找出差距，更好的开展20xx年的各项工作，现将20xx年的工作情况做一总结并对20xx年工作做一简单计划（为条理及形成对比，将按照个人工作分工进行总结及建议）。
一、新契约工作
20xx年新契约，一是在业务量持续攀升的情况下，保证承保的顺利进行。其次，在20xx年末接手了新契约的承保工作后，对其基本情况已经了解，20xx年将改善其业务品质，改变其业务竞赛排名垫底的状况。
二、健康险工作
20xx年个人共处理健康险二核1000余单，保险续保300多单，保证了续期缴费的顺利进行。但是由于前期部门人手短缺未经严格培训就开始边学习、边工作，也出现了一些差错。
20xx年健康险工作将进行前端操作，可能会因为系统原因，影响时效，在此，计划，一是尽量保证健康险二核、保证续保的及时性，其次，尽量做到核保结论的`合理性、合规性、合法性。
三、业务竞赛工作
20xx年下半年新契约关键指标竞赛，个人负责督导问题件指标，问题件作为kpi关键指标之一，上半年全省问题件比例大大超出总公司考核目标。在接受此任务后，个人积极和综合内勤沟通，并在领导的帮助下，改变事后督促的管理模式，变成事前提醒，全程跟踪。全省问题件的比例由10%以上，降到了7%左右，大大超出了预期目标。
20xx年业务竞赛将继续进行。作为问题件的督导人，一是继续坚持发布月中问题件分析，其次对于久久难以解决的“此次资料与系统原来资料不符”问题，与内勤一起寻找出最佳解决办法。
对于问题件比例，目标是1月份调整，估计会在7%左右，然后进入提升期，计划在一季度后达到20xx年考核目标6%。
四、会议记录工作
部门例会在工作中起到重要的作用，20xx年部门例会召开21次，这是核保部工作思路的转变、一年工作的历程的反映。个人负责会议记录的整理，并形成文字。20xx年能够顺利完成会议记录，但是存在时效性差的缺点。因为会议内容会在网络公布，其时效性将相当重要。
20xx年目标是确保在会议结束的第二个工作日下班前完成会议记录。
五、部门资料库工作
20xx年公司推出网络资料库，个人整理并上传各类资料70余件。
20xx年对于件数不做具体要求，目前计划整理并上传系列资料，一是，总公司培训资料系列（20xx-20xx年总公司历次培训资料），二是，险种系列，对于公司新险种及热卖险种将整理并上传其条款、规则等。
六、业务培训及经验积累工作
20xx年将利用地利的优势，加大对本部的初审培训及工作支持。其次是针对各月情况，及时编写相关分析并与大家分享，最后是根据具体工作要求，编写相关课件。
以上仅仅是对x年工作的简单回顾以及对x年工作的勾勒，相信在领导的指挥下，在伙伴的配合下，x年的工作一定会取得比x年更辉煌的成绩。
保险展业人员总结2
从事保险营销的营销员，每天参加完公司组织的活动后，就马不停蹄在城乡市场奔波，利用自己的专业知识、营销技能，与群众深入交谈、广泛交流，希望能迅速打开客户紧闭的保险“锈锁”。
一些保险营销员签单水到渠成、事半功倍，月月营销业绩扶摇直上，最终成为营销高手，实现成功创富；然而，一些营销员早出晚归，披星戴月，不停拜访，日日好辛苦，天天受劳累，还常常吃闭门羹，日日签单萎缩，月月业绩低迷，最终淘汰出局。同是营销人员为何两重天？保险营销成功签单的黄金法则是什么？成功签单的秘诀在何处？
笔者对中国人寿山东省菏泽分公司100多名保险营销方面的成功人士进行了调查，总结出他们成功签单的最有效方法，整理出具有前瞻性、科学性、实用性的保险营销成功签单的诀窍秘诀。
相遇成知己
展业中最头疼的莫过于找不到客户，形成英雄无用武之地的局面，而良策莫过于相遇成知己。在这方面应掌握以下几个方面：
一是要精心包装自己。营销员首次见到客户，要在其心中留下深刻而完美的烙印，根据不同的拜访对象装饰好自身形象，使自己尽量与拜访对象的身份、环境协调一致，为保险营销营造一个融洽的氛围；
二是与客户交谈时语调要适当协调，介绍内容要以公司经营情况为主，自身情况为辅，主辅分明、经纬有序。待客户对营销员有初步了解后，针对客户易于接受赞美、夸奖的心理，找准客户最有代表性的闪光点，如行业优势、工作成就、子女事业成就等特点，用恰如其分的方式表达出来。多位朋友多条路，一来二往，就拉近了双方的距离，消除了相互之间的隔阂。
巧妙取信息
获取客户相关的信息，是给客户精心制作保险套装的基础。营销员以理财顾问的身份，以更好地帮助客户做好财务规划为由，重点了解客户的10大信息：
1、客户的工作单位、联系电话；
2、家庭主要成员概况；
3、是否经常外出参加户外活动；
4、是否经常驾车；
5、对发生意外事故的看法；
6、对保险的认识程度；
7、对自己、父母健康的满意度；
8、家庭主要成员的文化程度、家庭收入、支出状况；
9、对保险产品的喜好判断；
10、对保险需求的情况、目前拥有保险的情况。
总之对客户的情况，要掌握得细致完整，尽量不漏。知己知彼，才能百战不殆。只有在了解了客户的详细资料后，才能明确给客户推销的产品是否更贴进实际、更符合客户的需求。
量体裁衣
根据中国人寿山东省菏泽分公司组织的保险需求调查和营销员的实战显示：当前客户群中对保险的需求主要来自于高中等收入和有学历的单身。两人世界一般倾向意外险、健康险、投资理财分红型险种；三人世界的家庭倾向子女教育保险、意外险、投资储蓄型险种；成熟家庭倾向健康险、意外险、养老型险种；退休人员倾向于健康险、投资型险种。
如果营销员能够根据客户的需要因人制宜、量体裁衣订做出适合客户实际的保险套餐，定能把保险营销的“蛋糕”越做越大。
沟通润心田
营销员展业时虽费尽心机给客户设计保险计划书，但是由于客户的文化程度不同、阅历的差异、对保险理念认识的悬殊，个别客户仍存有疑虑，有的客户甚至产生抵触情绪。这时营销员要千方百计地调整客户的心态，让其转变观念和认识，让客户明白保险投资是现代最新的投资方式，高额的保险保障是客户身价的象征，是远见卓识的表现。随后可以列举一些和该客户情况相同、相近的客户购买保险的情况，使其渐渐地融入投保行列，切莫操之过急，否则，欲速则不达。
灵活运用营销方法。营销员在与客户沟通的过程中会遇到各种各样的问题，由于客户的层次不同，问题的难度也不尽相识。尽管营销员说尽千言万语、劳神费力跑了多次，有的客户仍坚持自己的观点。这时最好的办法是曲径通幽，及时分析客户情况，查找存在的原因。
凡是此类情况，主要原因有以下几点：一是家庭成员对保险产品不认可，使推销产生阻力。二是营销方法不当。在推销时间的设定、购买主人的选择、言谈话语的运用等方面存在欠缺，没能打动客户，造成客户反感，营销陷入僵局。三是保险套餐名不副实。为客户选择的.保险险种与实际需要大相径庭。为此，营销员要变换推销策略，运用集体的智慧和才能，变营销员单枪匹马上阵为精英黄金搭档联合出征，能达到取长补短、拾遗补缺的作用。只要客户能接受，营销员应随时随地改变其方法，最终达到推销成功的目的。
升华保险服务
营销员与客户确立关系后，就要为客户提供全方位、全过程、全身心的专业化服务。营销员应想客户所想、急客户所急、帮客户所需，本着客户利益的原则，不但热情办理客户续期保费的收缴、事故的理赔，对客户家中其他力所能及的服务，如家庭经济发展中遇到的难题、子女教育、孩子就业、喜庆大典等也要倾力帮助。
一份耕耘，一份收获。营销员心贴心的服务，将换取客户对保险公司的信任和对营销员的认可，客户将会自觉、自愿地增加投保数量，增强投保能力。还会将自己认识的同事、同学、朋友积极主动地介绍给你，并协助你做好工作。这样的营销员将获得源源不断的客户，月月攀升新的业绩，营销的“雪球”将越滚越大，最终成为营销高手。
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