中央农村工作会议

2015中央农村工作会议

2015中央农村工作会议

纵观历史走势，每年12月至次年1月都是农业板块的“政策蜜月期”，预计本月内“一号文件”公布前后，农业板块还将再掀热潮。业内表示，发展农村电子商务将连续第四年写入文件，而且对其扶持的力度和过去相比或有较大突破。

投资机会方面，涉及农业电商、土地流转、农业现代化等方面。

农业电商

新希望)(互联网转型、畜禽链一体化)、大北农(互联网生态圈建设)、金正大(农资平台建设、电商O2O)、芭田股份(信息化项目加速推进)、史丹利(农资平台建设、线下覆盖加速)、新都化工(农村综合电商第一品牌)、北大荒(农垦改革、资源型企业)、国农控股(供销社改革、农村互联网金融)、新五丰(地方国企改革)、隆平高科(农资一体化)、金宇集团(畜禽反转、绩优)、天康生物(畜禽链一体化、农垦改革)。

农业现代化

广发证券认为，针对农机升级主线，随着农村人口的下滑和劳动成本的上升，我国已是农机制造大国，未来农机产业的结构性机会在于智能智造升级，我们预计这也将成为接下来政策的重点鼓励方向。在农业机械装备的智能智造升级主线下，结合农机行业集中度不高的现状，拥有技术、品牌、渠道、资金优势的农机制造龙头更具备优势，可以关注星光农机、智慧农业，相关公司还有一拖股份、新研股份。

土地流转

1、海南橡胶：我国最大的天然橡胶生产企业，公司拥有超过350万亩的橡胶林，海南农垦共拥有超过1000万亩土地资源。海南确定新一轮农垦改革主线，“举全省之力推动海南农垦改革”，海南农垦将引领农垦变革，海南橡胶将受益农垦改革。

2、北大荒：逐渐完成亏损业务处理，受益经营效率提高，以及大股东仍有大量未注入资产，公司拥有1296万亩土地资源。

3、亚盛集团)：探索农场统一规模经营模式，向现代大型农业企业发展。另外可重点关注农发种业。中农发集团内有大量农垦土地资源，若国企改革启动，存在资产注入预期。

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